CAS Finance

Im CAS Finance lernen Sie das gesamte Spektrum von Anlageinstrumenten für die Finanzplanung kennen, um individuelle, ganzheitliche und risikogerechte Anlagestrategie für vermögende Privatkundinnen und -kunden erarbeiten und umsetzen zu können. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.

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Auf einen Blick

Abschluss:

Certificate of Advanced Studies in Finance (12 ECTS)

Start:

09.09.2022

Dauer:

5 Monate, mehr Details zur Durchführung

Kosten:

CHF 6'450.00

Durchführungsort:

ZHAW School of Management and Law, Winterthur
Neu: Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und Onlineunterricht am Samstagmorgen

Unterrichtssprache:

Deutsch
Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Ziele und Inhalt

Zielpublikum

Der Lehrgang richtet sich an

Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Ziele

Der CAS Finance befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Nach Abschluss des Lehrgangs

kennen Sie das Konzept des Risiko-Ertrags-Verhältnisses (Risk vs. Return) von Kapitalanlagen und verstehen die Notwendigkeit der Portfoliodiversifikation;
kennen Sie die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Anlageinstrumente (z. B. Aktien, Fonds) für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzepts;
können Sie aus Anlageinstrumenten Kundenportfolios konstruieren;
kennen Sie unterschiedliche Hypothekenmodelle für eine Wohneigentumsfinanzierung;
haben Sie einen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten von strukturierten Produkten und Derivaten für die Absicherung von Kundenportfolios erhalten;
kennen Sie die Eigenschaften ausgewählter Investmentmöglichkeiten (u. a. Real Estate Investments);
sind Sie in der Lage, den Handlungsbedarf für ein diversifiziertes Kundenportfolio zu analysieren und passende Umschichtungsvorschläge zu erarbeiten.

Inhalt

Der CAS Finance ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:

Modul 1: Core Finance (6 ECTS)

Entwicklung des Finance (Historische Entwicklung des Finance als Wissenschaft; Grundlagen der Finanzökonomie)
Portfoliotheorie (Rendite/Risiko; Diversifikation; Szenarioanalyse; Grundlagen der Statistik; Capital Asset Pricing Model; Minimum-Varianz- Portfolio; Excel-Anwendung)
Financial Instruments (Zinsen; Renten; Obligationen inkl. Bewertung; Aktien inkl. Bewertung; Excel-Anwendung)
Immobilienfinanzierung/Hypotheken (Finanzierung und Produkte; Belehnungshöhe und Tragbarkeit)

Modul 2: Applied Finance (6 ECTS)

Indexing (Diversifikation; Beta-Strategien; Finanzmarktindizes)
Performancemessung/Investment Controlling (Risikomasse; Risk vs. Return; Performancemasse)
Derivate Markets (Strukturierte Produkte; Portfolio-Absicherungsstrategien)
Ausgewählte Investmentmöglichkeiten (Alternative Investments; Sustainable and Socially Responsible Investments; Real Estate Investments)
Praxistransfer: Kundenportfolio (Konstruktion und -analyse; Umschichtungsvorschläge)
Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)

Die Leistungsnachweise sind in Modul 1 in Form einer schriftlichen Prüfung und in Modul 2 in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der MAS ist eine reine Fachausbildung in umfassender privater Finanzberatung und modular aufgebaut. Der gesamte MAS Financial Consulting besteht aus den nachfolgenden vier CAS:

Methodik

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

Referate und Lehrgespräche
Diskussionen und Workshops
Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices
Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Mehr Details zur Durchführung

Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich. Der Unterricht findet neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag statt.

Beratung und Kontakt

Studienleitung:
Dr. phil. Roland Hofmann, CFP®, CAIA®
+41 58 934 78 21
E-Mail
Programm-Management:
Mirjam Denzler
+41 58 934 66 81
E-Mail
Administration:
Petra Mülhaupt
+41 58 934 40 95
E-Mail
Interesse an kostenloser unverbindlicher Schnupperstunde
Oder weitere Infos an den untenstehenden Online-Infoveranstaltungen.

Veranstalter

Institut für Wealth & Asset Management

Dozierende

Die Lehrinhalte werden durch Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermittelt:

Infoveranstaltungen

Anmeldung

Zulassungskriterien

Zulassungsvoraussetzungen:
Tertiärer Bildungsabschluss und einschlägige Berufserfahrung

Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Als Hochschulabschlüsse (Tertiär A - Hochschulen) gelten:

Abschlüsse einer Universität UH oder einer Technischen Hochschule (Diplom, Lizentiat, Bachelor oder konsekutiver Master, Doktorat)
Abschlüsse einer Fachhochschule FH oder einer Pädagogischen Hochschule PH (Bachelor oder konsekutiver Master, FH-Diplom)
Abschlüsse einer Vorgängerschule der heutigen Fachhochschulen (wie ZHAW, HTL, HWV usw.)

Als Abschlüsse (Tertiär B – Höhere Berufsbildung) gelten:

Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom)
Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.).

Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS

Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ, Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura Nachdiplomstudium Höhere Fachschule (NDS HF) dipl. Finanzberater/in IAF usw.

Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS.

AGB

Zulassungs- und Teilnahmebedingungen