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Dr. Roland Hofmann

Dr. Roland Hofmann

Dr. Roland Hofmann

ZHAW School of Management and Law
Fachstelle für Personal Finance & Wealth Management
Gertrudstrasse 8
8400 Winterthur

+41 (0) 58 934 78 21
roland.hofmann@zhaw.ch

Arbeit an der ZHAW

Tätigkeit

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte

  • Fachliche/inhaltliche Kompetenzen: a) Banking und Finance (vor allem aus Beratungs- und Kundenoptik), b) Financial Consulting (Einkommens- und Vermögensstrukturierung, Finanzplanung, Wealth Management, Private Banking) (Nachlass/Erbschaft, Vorsorge/Pensionierung, Steuern, Finanzierung, Kapitalanlagen), c) Politische Ökonomie (Steuersysteme, Vorsorgesysteme, Finanzierung der öffentlichen Hand, Finanzausgleich, Gemeindefusionen)
  • Methodische Kompetenzen: a) Wissen aufbereiten und weitergeben, didaktische Kompetenzen als Dozent, b) Kommunikation, Sprache, Argumente in der Lehre c) quantitative Methoden, wie Ökonometrie (verschiedene Regressionstechniken), Difference-in-Difference, Synthetic Control Method, d) Programmierkenntnisse Stata
  • Sprachen: a) Deutsch (Mutter-/Vatersprache), b) Englisch (erweiterte Kenntnisse), c) Spanisch (Grundkenntnisse)

Lehrtätigkeit

  • Lehre Bachelorstufe: Vorlesungen im Bachelor-Studiengang Betriebsökonomie; Betreuung von Seminar-, Projekt- und Bachelorarbeiten
  • Lehre konsekutive Masterstufe: Betreuung von Seminar-, Projekt- und Masterarbeiten
  • Weiterbildung: Vorlesungen und Betreuung von Abschlussarbeiten im MAS in Financial Consulting
  • Weiterbildung: Referate und Moderation beim Vorsorge Update, beim Steuer Update und an der Fachkonferenz Wealth Planning

Lehrtätigkeit in der Weiterbildung

Berufserfahrung

  • Freiwilligenarbeit: Kommentator/Reporter FC Winterthur TV
    FC Winterthur, Youtube Channel FC Winterthur (official), fcwinterthur.ch
    07 / 2022 - heute
  • Mitglied des Advisory Board
    VermögensPartner AG, www.vermoegens-partner.ch
    03 / 2022 - heute
  • Gastdozent Banking
    DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg Wirtschaft in D-Stuttgart, www.dhbw-stuttgart.de
    01 / 2015 - heute
  • Freiwilligenarbeit: Kommentator/Reporter für Fussballspiele des FC Winterthur
    Radio Stadtfilter Winterthur, Sendegefäss "Der Ball ist Rundfunk", stadtfilter.ch
    09 / 2009 - heute
  • Dozent für Banking and Finance
    ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften; School of Management and Law; Abteilung Banking, Finance, Insurance ABF in Winterthur, www.zhaw.ch/de/sml/ueber-uns/abteilungen/abteilung-banking-finance-insurance/
    10 / 2005 - heute
  • gewähltes Mitglied Dozierendenkommission / Hochschulversammlung ZHAW
    ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
    06 / 2019 - 06 / 2022
  • Prüfungsexperte Modulprüfungen höhere eidgenössische Berufsprüfungen
    BVF, Modul „Wealth Management“, höhere eidgenössische Berufsprüfungen „Bank/Finanzplanung“
    01 / 2002 - 01 / 2008
  • Teamleiter / Spezialist Finanzplanung & Vorsorge, Mitglied des Kaders
    Zürcher Kantonalbank, www.zkb.ch
    01 / 2000 - 09 / 2005
  • Leiter Finanzen & Controlling, Chief Financial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung
    Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich in Zürich
    08 / 1996 - 06 / 2000
  • Mitarbeiter Rechnungswesen
    Sulzer-Krankenkasse (heute: Swica/Provita) in Winterthur,
    07 / 1989 - 07 / 1993

Aus- und Weiterbildung

Ausbildung

  • CAS Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung
    ZHAW School of Management and Law
    07 / 2021 - 07 / 2022
  • Promotionsstudium, Doktor der Philosophie (Dr. phil./PhD) / Promotionsfach Politische Ökonomie (magna cum laude)
    Universität Luzern (Betreuer: Professor Dr. Christoph A. Schaltegger, Korreferent: Professor Dr. Mark Schelker, Universität Fribourg)
    08 / 2013 - 08 / 2020
  • Master of Science (MSc) (ergänzende Studien) / Politische Ökonomie
    Universität Luzern
    08 / 2012 - 08 / 2013
  • Designation CAIA Chartered Alternative Investment Analyst / Finance, Alternative Investments
    CAIA Association
    09 / 2012 - 09 / 2012
  • Master of Science (MSc) / Banking & Finance
    ZHAW School of Management and Law
    08 / 2008 - 08 / 2010
  • Radiojournalismus
    verschiedene Kurse und Workshops in Radiojournalismus (Livereportagen, Interviewtechnik), u.a. bei Bernhard Schär (SRF)
    01 / 2010 - 01 / 2010
  • Designation CFP Certified Financial Planner
    SFPO Swiss Financial Planners Organization
    09 / 2000 - 09 / 2000
  • Nachdiplomstudium (NDS) Financial Consultant NDS FC 2 (heute MAS Financial Consulting)
    Zürcher Hochschule Winterthur ZHW in Winterthur (Vorgängerinstitution ZHAW School of Management and Law)
    09 / 1998 - 09 / 2000
  • Lehrmeisterkurs
    Amt für Berufsbildung Kanton Zürich in Zürich
    05 / 1999 - 06 / 1999
  • Betriebsökonom HWV / Betriebsökonomie
    Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule HWV in Zürich (Vorgängerinstitution ZHAW School of Management and Law)
    08 / 1993 - 08 / 1996
  • Militärdienst in der Schweizer Armee
    Schweizer Armee, Rekrutenschule und Unteroffiziersschule, Sanitätstruppen (Rang zuletzt: Wachtmeister der Sanität)
    08 / 1989 - 08 / 1990
  • Kaufmännische Lehre
    Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur
    08 / 1985 - 08 / 1989

Netzwerk

Mitglied in Netzwerken

Auszeichnungen

  • Aufnahme in die Beta Gamma Sigma Ehrengesellschaft, in Anerkennung um die Verdienste in der Lehre, Faculty Mitgliedschaft
    Beta Gamma Sigma
    01 / 2023
  • Projekt Award 2018 der ZHAW School of Management an Law "für herausragende Leistung im Projekt Vorsorge Update 2018" (gemeinsam mit Daniel Greber, Markus Moor, Mirjam Denzler, Tra Mi Cong)
    ZHAW School of Management and Law
    09 / 2018

Social Media

Medienpräsenz

  • Interview/Zitat: Kolbe, Christian (2024): Millenials erben Milliarden. Blick, 1. Juni 2024, Seite 7.
  • Interview/Zitat: Kislig, Bernhard (2023), Was tun, wenn ich eine Erbschaft erhalte? Tages-Anzeiger vom 25.09.2023.
  • Interview/Zitat: Hänni, Tobias (2023). Eine Erbschaft kann alte Konflikte aufwärmen, ZHAW Impact 2/2023.
  • Interview/Zitat: Jacquemart, Charlotte (2023), Entwicklungschancen der UBS. Radio SRF, Echo der Zeit, 28.08.2023
  • Interview/Zitat: Zürcher Kantonalbank (2023). Wir wollten eine bessere Basis für unsere Beratungen - Studie zum Erben und Vererben in der Schweiz. ZKB Meine Vorsorge, März 2023, Seiten 22-27.
  • Interview/Zitat: Misteli, Monique (2022). Altersvorsorge - Darauf musst du beim Sparen achten. Blue News online 06.10.2022.
  • Interview/Zitat: Schöchli, Hansueli (2022). Die geplante Steuerreform wird kaum zum Fest für Hinterzieher. Neue Zürcher Zeitung vom 31.08.2022, Seite 22.
  • Interview/Zitat: Willmeroth, Sandra (2022). Kryptowährungen. Berufliche Vorsorge muss ohne Kryptos auskommen. Handelszeitung.ch vom 24.03.2022.
  • Interview/Zitat: Müller, Thomas (2022). Mit einem Kniff zu mehr Geld im Alter. Private Vorsorge. Dossier Silver Society, ZHAW Impact, März 2022, Seite 50 f.
  • Interview/Zitat: Ferber, Michael (2021). Allfinanz wird zu Bancassurance. Neue Zürcher Zeitung vom 09.07.2021, Seite 25
  • Interview/Zitat: Wirth, Tim & Huber, Martin (2021). Einmal ein 3a-Konto und einen Flat White, bitte. Tages-Anzeiger vom 15.03.2021
  • Interview/Zitat: Hanimann, Reto (2020). Gemeindefusion Appenzell und Glarus. TV-Beitrag im "Schweiz Aktuell", SRF vom 11.11.2020
  • Interview/Zitat: Leuzinger, Lukas (2019). Die Megafusion hinterlässt eine Lücke. Neue Zürcher Zeitung vom 03.09.2019, Seite 14
  • Interview/Zitat: Weber, Ueli (2019). Das Sparpotenzial von Fusionen wird überschätzt. Südostschweiz vom 24.08.2019, Seite 5
  • Interview/Zitat: Kälin, Maja (2014). Skeptische Auftraggeber. Beratung: KMU gelten als beratungsresistent. Handelszeitung vom 24.04.2014, Seite 38
  • Paneldiskussion: Kundenorientierung und Beratungsqualität im Finanzbereich: Medienroundtable Tages-Anzeiger. Fonds '13. Schweizer Finanzmesse - Kongresshaus Zürich, 07.02.2013
  • Interview/Zitat: Top Usflug. Besuch im Münzkabinett Winterthur. Tele Top TV-Sendung vom 04.02.2013
  • Interview/Zitat: Solenthaler, Erich (2007). Pensionäre tasten ihr Vermögen nicht an. Tages Anzeiger vom 05.03.2007, Seite 27

Projekte

Publikationen

Beiträge in wissenschaftlicher Zeitschrift, peer-reviewed
Bücher und Monographien, peer-reviewed
Buchbeiträge, peer-reviewed
Weitere Publikationen
Mündliche Konferenzbeiträge und Abstracts

Übrige Publikationen

  • Moderation seit 2022 bis heute: Podcast ZHAW Real Estate open.spotify.com/show/1Eux2K8vv2OPooeJtQ43sJ
  • Moderation 26.10.2023: Hypotheken Broker Forum, ZHAW Real Estate und Thurgauer Kantonalbank www.zhaw.ch/de/sml/ueber-uns/abteilungen/abteilung-banking-finance-insurance/real-estate-management-finance/hypotheken-broker-forum/
  • Referate 2023 zum Thema "Erben in der Schweiz" bei den Raiffeisen Banken (Führungskräfte, Bankleitende).
  • Webcast 2023 zum Thema "Erben und Vererben" bei der Zürcher Kantonalbank (www.zkb.ch/nachlass)
  • Referate 2022 zum Thema "umfassende Finanzberatung" bei Rahn+Bodmer Co. (Kundenberatende, Führungskräfte).
  • Expertengespräch/Workshop 2020 mit der St. Galler Kantonalbank zum Thema "Vorsorge" (strategisches Projekt).
  • Praxisprojekt/Fachunterstützung seit 2018 bis heute: "Raiffeisen Vorsorgebarometer" (jährlich, Projekt Institut für Risk and Insurance ZHAW).