Roland Hofmann

Leitungsfunktion

• Studiengangleitung MAS in Financial Consulting
• Stv. Leitung Fachstelle Personal Finance & Wealth Management

Tätigkeit an der ZHAW als

- Dozent für Banking und Finance
- Lehre Bachelorstufe: Vorlesungen im Bachelor-Studiengang Betriebsökonomie, Studienrichtung Banking & Finance; Betreuung von Seminar-, Projekt- und Bachelorarbeiten
- Lehre konsekutive Masterstufe: Betreuung von Seminar-, Forschungs-, Projekt- und Abschlussarbeiten
- Weiterbildung: Vorlesungen und Betreuung von Abschlussarbeiten im MAS in Financial Consulting, Schulungen im Vorsorge Update etc.
- Tagungen, Kurse und Referate zu Themen wie Finanzplanung, Banking, Unternehmensnachfolge, Vorsorge, Politischer Ökonomie

www.zhaw.ch/abf

Lehrtätigkeit in der Weiterbildung

• MAS Financial Consulting
• CAS Swiss Social Security, Insurance and Financial Planning
• CAS Wealth Management

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, Spezialkenntnisse

- Private Finanzplanung / Financial Consulting / Financial Planning / Wealth Management: umfassende Einkommens- und Vermögensstrukturierung für vermögende Privatkunden und für Unternehmer
- Banking and Finance, insbesondere aus der Beratungs- und Kundenoptik, sowie Alternative Investments
- Public Economics / politische Ökonomie, insbesondere institutionelle Anreizwirkungen, Finanzausgleich, Schuldenbremsen usw.
- Gutachter- und Beratertätigkeit zu den Arbeits- und Forschungsschwerpunkten

Aus- und Fortbildung

1985 bis 1989: Kaufmännische Lehre, Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur

1993 bis 1996: Studium Betriebsökonomie HWV, Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule in Zürich (Vorgängerinstitution ZHAW School of Management and Law)

1999: Lehrmeisterkurs, Amt für Berufsbildung in Zürich

1998 bis 2000: Nachdiplomstudium Financial Consultant NDS FC 2, Zürcher Hochschule Winterthur ZHW in Winterthur (Vorgängerinstitution ZHAW School of Management and Law)

2000: Designation CFP Certified Financial Planner (SFPO Swiss Financial Planners Organization)

2008 bis 2010: Studium Master of Science in Banking & Finance, ZHAW School of Management and Law und Hochschule Luzern Wirtschaft

seit 2010: verschiedene Kurse und Workshops im Radiojournalismus (Livereportagen, Interviewtechnik)

2012: Designation CAIA Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA Association)

seit September 2012: Universität Luzern, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Doktoratsstudium bei Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger

Beruflicher Werdegang

1989 bis 1993: Sulzer-Krankenkasse (heute: Swica/Provita) in Winterthur, Rechnungswesen

1996 bis 2000: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich in Zürich, Leiter Finanzen & Controlling / CFO, Mitglied der Geschäftsleitung

2000 bis 2005: Zürcher Kantonalbank in Zürich, Teamleiter / Spezialist Finanzplanung & Vorsorge, Mitglied des Kaders

seit 2005: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, School of Management and Law, Abteilung Banking, Finance, Insurance ABF in Winterthur, Dozent für Banking & Finance

seit 2015: DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg Wirtschaft in D-Stuttgart, Gastdozent für Banksteuerung

2018: Projekt Award 2018 der ZHAW School of Management an Law "für herausragende Leistung im Projekt Vorsorge Update 2018" (gemeinsam mit Daniel Greber, Markus Moor, Mirjam Denzler, Tra Mi Cong)

2019/2020: Mitglied Dozierendenkommission / Hochschulversammlung ZHAW (gewählt für die Legislatur 2019/2020)

Mitglied in Netzwerken

• SFPO Swiss Financial Planners Organization, Bern
• FPVS FinanzPlaner Verband Schweiz, Bern
• Alumni ZHAW, Winterthur
• Ad Fontes Förderverein, Historisches Seminar Universität Zürich, Zürich
• CAIA Association, Zürich
• Liberales Institut, Zürich
• Schweizerisches Gesellschaft für Geschichte, Bern
• Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik, Zürich

• Wealth Management Schweiz: Zukünftiges Jobprofil Relationship Manager/Client Advisor / Teammitglied / 28.06.2013
• Retail und Direct Banking / ProjektleiterIn / 15.03.2010

• Sigg, Anita; Grimm, Selina; Hofmann, Roland,

  2019.

  Digitales Nudging : mit Digitalisierung das Sparen in der 3. Säule fördern.

  Schweizer Personalvorsorge.

  2019(5),

  S. 17-22.

• Hofmann, Roland,

  2019.

  Home-ownership, wealth, and happiness : empirical evidence for Switzerland.

  In:

  Swiss Real Estate Research Congress, Zürich, 29 March 2019.

• Schaltegger, Christoph A.; Mäder, Beatrice; Hofmann, Roland;

  2018.

  Evaluation Zweckverband grosse Kulturbetriebe Luzern : Gutachten im Auftrag des Kantons und der Stadt Luzern, vertreten durch den Zweckverband grosse Kulturbetriebe Luzern.

  Universität Luzern.

• Umbricht, Rafael; Hofmann, Roland,

  2018.

  Gehen Jobs verloren?.

  Schweizer Bank.

  ,

  S. 18-20.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-3513

• Hofmann, Roland,

  2018.

  Die gebundene Vorsorge "Säule 3a" in der Schweiz : finanzwissenschaftliche Aspekte der Sparförderung.

  IFF Forum für Steuerrecht.

  2018(2),

  S. 122-140.

• Hofmann, Roland,

  2018.

  Fiskalische Anreize für das Vorsorgesparen : Evidenz in der Schweiz.

  Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft.

  30(4),

  S. 221-247.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.15375/zbb-2018-0405

• Hofmann, Roland,

  2018.

  Swiss sub-national bond yield spreads : evidence for fiscal federalism [Poster].

  In:

  Annual Meeting of the Swiss Society of Economics and Statistics (SSES), St.Gallen, 14.-15. Juni 2018.

• Umbricht, Rafael; Hofmann, Roland,

  2018.

  Wann kommt der Wandel.

  Jahresbroschüre 2018.

  ,

  S. 12-17.

• Hofmann, Roland,

  2017.

  Frischer Wind im Kreditgeschäft : Peer-to-Peer Lending in der Schweiz.

  In:

  Finance Circle 2017 : Veranstaltungsreihe der ABF in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Bankenverband, Winterthur, 19. Juni 2017.

• Hofmann, Roland,

  2017.

  Steuerliche Anreize und Sparverhalten : Evidenz zur "Säule 3a" in der Schweiz.

  In:

  SML Research Colloquium, Winterthur, 24. Februar 2017.

• Hofmann, Roland,

  2017.

  Sub-national bond yield spreads : evidence for the Swiss cantons : Lecture held at Lucerne Master Class : Histories of Global Capitalism, 9 October to 13 October 2017.

• Hofmann, Roland,

  2017.

  Tax incentives and savings behavior : evidence for «Pillar3a» in Switzerland.

  In:

  9th International Conference of Panel Data Users, Lausanne, 4-7 July 2017.

• Hofmann, Roland,

  2017.

  Zeitenwende in der Finanzierung.

  Schweizer Bank.

  ,

  S. 26-27.

• Hofmann, Roland,

  2016.

  Was Immobilien bieten.

  Finanz und Wirtschaft.

  ,

  S. 10.

  Verfügbar unter: https://www.fuw.ch/article/was-immobilien-bieten/

• Willenegger, Reto; Hofmann, Roland;

  2016.

  Earnout-Ansatz in M&A-Transaktionen : Überbrückung von unterschiedlichen Preisvorstellungen in der Unternehmensnachfolge von KMU.

  SML Working Paper

  ; 11.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1044

• Schaltegger, Christoph; Hofmann, Roland; Spühler, Yves;

  2016.

  Evaluation der Änderungen der finanzrechtlichen Bestimmungen der Stadt Luzern : Gutachten zur finanzpolitischen Steuerung.

  Luzern:

  Universität Luzern.

• Hofmann, Roland; Mathis, Tobias,

  2016.

  Inflation hedging abilities of indirect real estate investments in Switzerland.

  Alternative Investment Analyst Review AIAR.

  5(1),

  S. 11-19.

• Schaltegger, Christoph A.; Mäder, Beatrice; Hofmann, Roland;

  2016.

  Steuerentwicklung im Kanton Luzern und in den Luzerner Gemeinden : Gutachten "Steuererträge" für die K5-Gemeinden.

  St.Gallen:

  Universität St.Gallen.

• Hofmann, Roland,

  2015.

  Aspekte der Frankenstärke.

  In:

  Unternehmerfrühstück, Standortförderung Region Winterthur, Rikon, 6. Mai 2015.

• Hofmann, Roland; Rother, Natanael,

  2015.

  Effects of announced and realized mergers of municipalities : the case of the municipality reform in the canton of glarus in switzerland.

  In:

  SSES Annual Congress 2015, Basel, 2-3 June 2015.

• Schaltegger, Christoph; Angelini, Terenzio; Mäder, Beatrice; Hofmann, Roland;

  2015.

  Evaluation des Gesetzes über die Steuerung der Finanzen und Leistungen des Kantons Luzern : Gutachten zu den Teilbereichen "Finanzpolitische Steuerung / Schuldenbremse" und "Konsolidierung".

  St.Gallen:

  Universität St.Gallen.

• Schaltegger, Christoph; Hofmann, Roland; Huwyler, Zacharias,

  2015.

  Finanzausgleich im Praxistest : eine Fallstudie aus dem Kanton Basel-Landschaft.

  Die Volkswirtschaft.

  2015(1-2),

  S. 41-45.

  Verfügbar unter: https://dievolkswirtschaft.ch/de/2015/02/finanzausgleich-im-praxistest-eine-fallstudie-aus-dem-kanton-basel-landschaft/

• Ziegler, Suzanne; Sigg, Anita; Fehr, Robert; Zaugg, Jérôme; Brunner, Hans; Hofmann, Roland;

  2014.

  Die Neupositionierung des Wealth Management in der Schweiz : Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Soll-Kompetenzen in der Kundenberatung.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-994

• Hofmann, Roland,

  2014.

  Finanzplatz Schweiz : Definition, Charakteristika, volkswirtschaftliche Bedeutung.

  In:

  EDA-Seminar Finanzplatz Schweiz 2014 für Botschafter, Postenchefs und Diplomaten, Zürich, 14. April 2014.

• Hofmann, Roland; Schaltegger, Christoph A.;

  2014.

  Gutachten zum Entwurf kommunaler Haushaltsregeln im Kanton Luzern im Rahmen des Projekts stark.lu.

  Luzern:

  Universität Luzern.

• Hofmann, Roland; Schaltegger, Christoph A.; Huwiler, Zacharias; Angelini, Terenzio;

  2014.

  Gutachten zum Finanzausgleich im Kanton Basel-Landschaft.

  Luzern:

  Universität Luzern.

• Hofmann, Roland,

  2014.

  Herausforderungen für den Bankbetrieb.

  In:

  Vertriebs-, Produkt- und Prozessmanagement, Academy for Best Execution, Zürich, 10. April 2014.

• Hofmann, Roland,

  2014.

  Zeitdiversifikation : Anlagerisiken bei langfristigem Investmenthorizont.

  In:

  13. Finanzplaner-Tagung der Schweiz 2014, Finanzplaner Verband Schweiz FPVS, Zürich, 23. März 2014.

• Hofmann, Roland,

  2013.

  Eine Brücke schlagen.

  Handelszeitung.

• Bienert, Horst; Ziegler, Suzanne; Hofmann, Roland; Nagel, Gabriela; Schiess, Désirée Stephanie; Sigg, Anita; Willi, Cédric,

  2013.

  Foundations in Swiss banking management.

  1. Auflage.

  Zürich:

  Compendio.

  Compendio Bildungsmedien.

  ISBN 978-3-7155-9907-6.

• Hofmann, Roland,

  2013.

  Gemeindefinanzen auf dem Prüfstand.

  In:

  Zukunftswerkstatt Nr. 5 Grünliberale Partei Dietlikon, Dietlikon, 12. November 2013.

• Brunner, Hans; Bienert, Horst; Hofmann, Roland; Kley, Christoph; Nagel, Gabriela; Schiess, Désirée Stephanie; Sigg, Anita; Spirig, Titus; Ziegler, Suzanne,

  2013.

  Schweizerische Bankbetriebslehre : Grundlagen für das Hochschulstudium.

  2. Auflage.

  Zürich:

  Compendio.

  ISBN 978-3-7155-9861-1.

• Sigg, Anita; Brunner, Hans; Hofmann, Roland,

  2013.

  Unternehmensnachfolge : Beratung, Steuerung, Lösungskonzept.

  1. Auflage.

  Zürich:

  Orell Füssli.

  ISBN 978-3-280-07307-0.

• Ziegler, Suzanne; Hofmann, Roland,

  2013.

  Vertrauen in ein Stück Baumwolle.

  Competence.

  2013(4),

  S. 16-18.

• Hofmann, Roland,

  2013.

  Zukunft Bankenplatz Zürich.

  In:

  Mitgliederversammlung der Grünliberalen Partei Kanton Zürich, Zürich, 28. Mai 2013.

• Sigg, Anita; Hofmann, Roland,

  2012.

  Firmen sind kein Ruhekissen.

  Handelszeitung.

  2012(14),

  S. 42.

• Hofmann, Roland,

  2012.

  Risiken der langfristigen Kapitalanlage : Aspekte der Zeitdiversifikation.

  Hamburg:

  Kovac Verlag.

  Finanzmanagement ; 91.

  ISBN 978-3-8300-6594-4.

• Hofmann, Roland,

  2011.

  Direct Banking : Vertrauen gewinnen.

  Schweizer Versicherung.

  24(10),

  S. 46-47.

• Hofmann, Roland,

  2011.

  Einflussfaktoren auf das Risikoverhalten.

  Denaris.

  2011(1),

  S. 23-25.

  Verfügbar unter: http://www.vsv-asg.ch/uploads/file/publikationen/denaris/Denaris_0111.pdf

• Hofmann, Roland,

  2011.

  Pensionierungsplanung.

  In:

  Postfinance Kundenveranstaltung, Bern, 11. Mai 2011.

• Willi, Cédric; Hofmann, Roland,

  2011.

  Schwarzgeld : ein Kavaliersdelikt?.

  Denaris.

  2011(1),

  S. 35-37.

• Hofmann, Roland,

  2010.

  Meilenstein der Anlageberatung : Bestimmung der Asset Allocation.

  Schweizer Versicherung.

  2010(3),

  S. 38.

• Hofmann, Roland; Sigg, Anita,

  2010.

  Projektbericht Direct Banking in der Schweiz.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-93

• Hofmann, Roland,

  2009.

  Den Wettbewerbsvorteil nutzen : Pricing bei Finanzdienstleistungen.

  Schweizer Versicherung.

  2009(Februar),

  S. 48-49.

• Sigg, Anita; Hofmann, Roland; Schiess, Désirée Stephanie,

  2009.

  Die Nachkommen in die Chefetage begleiten : Nachfolge im Familienunternehmen.

  KMU Life.

  2009(3),

  S. 38-39.

• Hofmann, Roland; Sigg, Anita,

  2009.

  Entscheidungsprozesse der Nachfolge in Familienunternehmen

  .

  In:

  Zern, Björn, Hrsg.,

  Unternehmensnachfolge : Swiss Equity Guide.

  Zürich:

  Swiss Equity Medien.

  S. 51-54.

• Bienert, Horst; Eberhardt, Daniela; Hofmann, Roland; Müller, Andrea; Sigg, Anita,

  2008.

  Entscheidungsprozesse in der Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen : ein Prozessmodell : Forschungsbericht.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wisseschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-3274

• Bienert, Horst; Eberhardt, Daniela; Hofmann, Roland; Müller, Andrea; Sigg, Anita,

  2008.

  Forschungsbericht : Entscheidungsprozesse in der Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen : ein Prozessmodell.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-3273

• Hofmann, Roland,

  2008.

  Phasenmodell für die Unternehmensnachfolge.

  In:

  7. Finanzplaner-Tagung, Zürich, 11. März 2008.

• Hofmann, Roland,

  2007.

  Kapital oder Rente : eine bewusste Entscheidung?.

  Schweizer Versicherung.

  2007(6),

  S. 51.

• Hofmann, Roland,

  2006.

  Corporate Governance von Pensionskassen.

  In:

  5. Finanzplaner-Tagung, Zürich, 21. März 2006.

• Hofmann, Roland,

  2006.

  Inflation : Wertung und Einbindung in die private Finanzplanung

  .

  In:

  Krauss, Peter J., Hrsg.,

  Financial Planning in der Praxis : private Finanzplanung erfolgreich umsetzen.

  Wiesbaden:

  Gabler.

  S. 129-186.

• Hofmann, Roland,

  2005.

  Ausgabenbudget : Kosten im Griff.

  Handelszeitung.

  ,

  S. 56.

• Hofmann, Roland,

  2005.

  Finanzplanung : systematische Darstellung der Zukunft

  .

  In:

  Bleuer, Hans, Hrsg.,

  Wohnen und geniessen ab 50.

  Zürich:

  Hauseigentümerverband HEV.

• Hofmann, Roland,

  2004.

  Die Vorsorge als Hauptsorge : Dreisäulenmodell.

  Handelszeitung.

  ,

  S. 53-54.

• Hofmann, Roland,

  2003.

  Bank oder Versicherung? : Kapitalanlagen : Einmaleinlage-Versicherungen im Vergleich mit Bankanlagen.

  Schweizer Versicherung : Monatsmagazin für Assekuranz, Finanzen und Vorsorge.

  2003(9),

  S. 8-12.

• Hofmann, Roland,

  2002.

  Auswirkungen einer vorzeitigen Pensionierung auf die Rente.

  Schweizer Personalvorsorge.

  2002(2),

  S. 115-117.

• Hofmann, Roland; Sigrist, Monika,

  2002.

  Die Altersvorsorge für Selbständige : die Vielzahl von Möglichkeiten erfordert eine gute Planung.

  Neue Zürcher Zeitung.

• Hofmann, Roland,

  2002.

  Finanzplanung ist Lebensplanung.

  Zürcher Wirtschaftsmagazin.

  2002(2),

  S. 34-35.

• Hofmann, Roland,

  2001.

  Sicher ins dritte Lebensalter : Vorsorge.

  Handelszeitung.

  2001(44),

  S. 66.

• Hofmann, Roland; Notter, Kurt; Meyer, Michael,

  2001.

  Experten zur Hand : Beratung.

  Handelszeitung.

  2001(17),

  S. 70.

• Hofmann, Roland; Zemp, Manuela; Weber, Gabriela,

  2001.

  Veränderte Spielregeln : Finanzberatung.

  Schweizer Bank.

  2001(9),

  S. 60-61.

Beiträge, nicht peer-reviewed

• Kälin, Maja; Hofmann, Roland (2014).

  Skeptische Auftraggeber

  : (Interviewaussagen).

  Handelszeitung 38.

• Hofmann, Roland (2013).

  Kundenorientierung und Beratungsqualität im Finanzbereich

  : Medienroundtable Tages-Anzeiger.

  In: Fonds '13. Schweizer Finanzmesse - Kongresshaus Zürich. (7. Februar 2013). Zürich: BEVAG Better Value AG.

• Hofmann, Roland (2013).

  Top Usflug - Besuch im Münzkabinett Winterthur

  : Fernsehinterview.

  Tele Top

• Solenthaler, Erich; Hofmann, Roland (2007).

  Pensionäre tasten ihr Vermögen nicht an

  : Interview.

  In: Solenthaler, Erich (Hg.). (27) Tages Anzeiger, 05.03.2007.

Übrige Publikationen

Interviews, Panels:

- Kälin, Maja (2014). Skeptische Auftraggeber. Beratung: KMU gelten als beratungsresistent. Handelszeitung vom 24.04.2014, p. 38.
- Kundenorientierung und Beratungsqualität im Finanzbereich: Medienroundtable Tages-Anzeiger. Fonds '13. Schweizer Finanzmesse - Kongresshaus Zürich, 07.02.2013.
- Top Usflug. Besuch im Münzkabinett Winterthur. Tele Top Sendung vom 04.02.2013.
- Solenthaler, Erich (2007). Pensionäre tasten ihr Vermögen nicht an. Tages Anzeiger vom 05.03.2007, p. 27

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