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Personal Finance & Wealth Management

Personal Finance & Wealth Management legt den Fokus auf Schweizer- sowie Cross-Border-Kunden. Wir verstehen Personal Finance & Wealth Management als ganzheitlichen Financial-Consulting-Ansatz, in dessen Rahmen Banken und andere Finanzdienstleister u.a. in den folgenden Themenbereichen unterstützt werden:

  • Erzielung von Mehrwert für den Kunden im Wealth Management durch das Anbieten eines ganzheitlichen Beratungsansatzes, welcher die Themen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Steuern, Nachlass, Immobilien sowie Vorsorge abdeckt
  • Integration von Compliance-Themen und regulatorischen Anforderungen in den Wealth-Management-Beratungsprozess und Schulung der Mitarbeitenden
  • Steigerung der Effizienz und Effektivität im Beratungsprozess und Unterstützung durch Best-Practice-Instrumente
  • Risikoprofilermittlung (Risk Profiling) privater Anlagekunden. Dabei bieten wir Banken und anderen Finanzdienstleistern Unterstützung bei der Überprüfung ihrer aktuell eingesetzten Risikoprofilinstrumente und helfen eine verlässliche Erfassung der Risikoprofile zu gewährleisten.