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CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning

Je nach Lebensphase und Lebenssituation verändern oder verschieben sich die Kundenbedürfnisse und andere Fragestellungen rücken ins Zentrum. Eine bedürfnisgerechte und auf die Lebensphasen abgestimmte Absicherung und Vorsorgeplanung ist daher unerlässlich.

In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld „Vorsorge und Versicherung“ befähigt, um als Problemlösungsexpertin oder -experte komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der Unterricht in diesem CAS ist neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag geplant.

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Auf einen Blick

Abschluss:

Certificate of Advanced Studies in Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning (12 ECTS)

Start:

26.08.2022

Dauer:

Kosten:

CHF 6'450.00

Durchführungsort: 

ZHAW School of Management and Law in Winterthur

Neu:  Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und Onlineunterricht am Samstagmorgen

Unterrichtssprache:

  • Deutsch
  • Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Ziele und Inhalt

Zielpublikum

Der Lehrgang richtet sich an

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Ziele

Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning befähigt Sie, vielschichtige berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Nach Abschluss des Lehrgangs

  • sind Sie in der Lage, eine kundenorientiere Vorsorgeplanung zu erstellen und Lebensrisiken abzusichern;
  • kennen Sie die schweizerische Vorsorgekonzeption (Drei-Säulen-System);
  • beherrschen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Säule;
  • sind Sie in der Lage, den Vorsorgebedarf einer Kundin bzw. eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter zu bestimmen;
  • können Sie ein angemessenes Deckungskonzept entwerfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten für die Finanzplanung umsetzen;
  • haben Sie einen vertieften Einblick in Vorsorgeprodukte und -lösungen gewonnen und können diese entsprechend beurteilen.

Inhalt

Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:

Modul 1: Core Financial Planning (6 ECTS)

  • Politische Ökonomie der Vorsorge (Politische und ökonomische Grundlagen des Vorsorgesystems)
  • Versicherungstechnik und Lebensversicherung (Produkte; Funktionen und Anwendungsgebiete von Lebensversicherungen (LV); Prämienberechnung; Verträge; Überschüsse; mathematische Grundlagen der LV-Kalkulation)
  • Versicherungsvertragsrecht (Grundlagen VVG; Versicherungsabschluss; Aufklärungs- und Anzeigepflichten)
  • Vorsorgesysteme (ALV Arbeitslosigkeit; AHV/IV Alter/Invalidität/Tod; UVG Unfall; KVG Krankheit)

Modul 2: Advanced Financial Planning (6 ECTS)

  • Vorsorgeplanung (Berufliche Vorsorge/Pensionskassen und Säule 3a; Versicherungslösungen; Wohneigentumsförderung)
  • Internationale Aspekte der Vorsorge (Internationale Erwerbstätigkeit und Vorsorgeprogramme)
  • Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung (Praktische Umsetzung einer standardisierten Pensionierungsberatung bei einer Schweizer Grossbank)
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen (Vorsorgeauftrag; Pensionierung)
  • Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)

Die Leistungsnachweise sind in Modul 1 in Form einer schriftlichen Prüfung und in Modul 2 in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Methodik

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

  • Referate und Lehrgespräche
  • Diskussionen und Workshops
  • Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices 
  • Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Mehr Details zur Durchführung

Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich.

Der Unterricht in diesem CAS ist neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag geplant.

Beratung und Kontakt

Veranstalter

Dozierende

Die Lehrinhalte werden durch Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermittelt:

Anmeldung

Zulassungskriterien

Die Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS setzt einen Hochschulabschluss und einschlägige Berufserfahrung in der Finanzbranche voraus.

Als Hochschulabschlüsse (Tertiär A - Hochschulen) gelten:

  • Abschlüsse einer Universität UH oder einer Technischen Hochschule (Diplom, Lizentiat, Bachelor oder konsekutiver Master, Doktorat)
  • Abschlüsse einer Fachhochschule FH oder einer Pädagogischen Hochschule PH (Bachelor oder konsekutiver Master, FH-Diplom)
  • Abschlüsse einer Vorgängerschule der heutigen Fachhochschulen (wie ZHW, HTL, HWV usw.)

Interessenten, die über keinen Hochschulabschluss verfügen, können «sur dossier» zugelassen werden, wenn sich die Befähigung zur Teilnahme aus einem «Tertiär B» Nachweis aus der Höheren Berufsbildung ergibt. Die Anzahl «sur dossier»-Studienplätze ist durch eine ZHAW-weite Hochschulregelung beschränkt.

Als Abschlüsse (Tertiär B – Höhere Berufsbildung) gelten:

  • Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom)
  • Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.).

Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS , auch nicht «sur dossier»:

  • Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
  • Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura
  • Nachdiplomstudium Höhere Fachschule  (NDS HF)
  • dipl. Finanzberater/in IAF
  • usw.

Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS nach den Regeln und Bestimmungen der Hochschule.

Die Zulassung zu einem CAS-Angebot, das Bestandteil eines MAS-Programms ist, umfasst nicht gleichzeitig die Zulassung zum entsprechenden MAS. Die Zulassung kann für CAS und für MAS unterschiedlich geregelt sein.

Die detaillierten Zulassungsbedingungen zum MAS-Programm und zu den CAS sind in der entsprechenden Studienordnung geregelt. Es gelten zusätzliche hochschulweite «sur dossier»-Regeln.

Startdaten und Anmeldung

Start Anmeldeschluss Anmeldelink
26.08.2022 31.07.2022 Anmeldung

Downloads und Broschüre

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