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CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning

In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld Vorsorge befähigt, um komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.

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Auf einen Blick

Abschluss:

Certificate of Advanced Studies in Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning (12 ECTS)

Start:

16.06.2023

Dauer:

Kosten:

CHF 6'450.00

Durchführungsort: 

ZHAW School of Management and Law in Winterthur

Neu:  Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und Onlineunterricht am Samstagmorgen

Unterrichtssprache:

  • Deutsch
  • Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Je nach Lebensphase und Lebenssituation verändern oder verschieben sich die Kundenbedürfnisse, und andere Fragestellungen rücken ins Zentrum. Eine bedürfnisgerechte und auf die Lebensphasen abgestimmte Absicherung und Vorsorgeplanung ist daher unerlässlich. Zudem steht das Schweizer Vorsorgesystem vor vielfältigen Herausforderungen und Reformen.

In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Bereich «Vorsorge und Versicherung» befähigt, um komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten zu können.

Ziele und Inhalt

Zielpublikum

Der Lehrgang richtet sich an

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Expertin oder Experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Ziele

Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Nach Abschluss des Lehrgangs

  • sind Sie in der Lage, eine kundenorientierte Vorsorgeplanung zu erstellen und Lebensrisiken abzusichern;
  • kennen Sie die schweizerische Vorsorgekonzeption (Drei-Säulen-System);
  • beherrschen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Säule;
  • sind Sie in der Lage, den Vorsorgebedarf einer Kundin bzw. eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter zu bestimmen;
  • können Sie ein angemessenes Deckungskonzept entwerfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten für die Finanzplanung umsetzen;
  • haben Sie einen vertieften Einblick in Vorsorgeprodukte und -lösungen gewonnen und können diese entsprechend beurteilen.

Inhalt

Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:

Modul 1: Core Financial Planning (6 ECTS)

  • Überblick Vorsorgesystem (Das Schweizer Vorsorgesystem im Überblick)
  • Risikokarte private Haushalte (Umfassende Risikoanalyse)
  • Lebensversicherung und Versicherungstechnik (Produkte; Funktionen und Anwendungsgebiete von Lebensversicherungen (LV); Prämienberechnung; Verträge; Überschüsse; mathematische Grundlagen der LV-Kalkulation
  • Grundlagen Vorsorgesysteme (Alter/Invalidität/Tod (AHV/IV); Unfall (UVG); Krankheit (KVG); Arbeitslosigkeit (ALV); berufliche Vorsorge/Pensionskassen;Wohneigentumsförderung (WEF); Freizügigkeit; 1e Vorsorge; Säule 3a; Versicherungslösungen für Privatkundinnen und -kunden; kollektive Lebensversicherungslösungen; Bonität von Vorsorgeeinrichtungen)

Modul 2: Advanced Financial Planning (6 ECTS)

  • Vorsorgeauftrag (Rechtliche Grundlagen und Praxisfälle)
  • Internationale Aspekte der Vorsorge (Internationale Erwerbstätigkeit und Vorsorgeprogramme
  • Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung (Praktische Umsetzung einer standardisierten Pensionierungsberatung bei einer Schweizer Grossbank)
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen (Vorsorgeanalyse; Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer)
  • Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)

Die Leistungsnachweise sind in Modul 1 in Form einer schriftlichen Prüfung und in Modul 2 in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der MAS ist eine reine Fachausbildung in umfassender privater Finanzberatung und modular aufgebaut. Der gesamte MAS Financial Consulting besteht aus den nachfolgenden vier CAS:

Methodik

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

  • Referate und Lehrgespräche
  • Diskussionen und Workshops
  • Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices 
  • Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Mehr Details zur Durchführung

Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich.

Der Unterricht in diesem CAS ist neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag geplant.

Beratung und Kontakt

Veranstalter

Dozierende

Die Lehrinhalte werden durch Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermittelt:

Anmeldung

Zulassungskriterien

Zulassungsvoraussetzungen:
Tertiärer Bildungsabschluss und einschlägige Berufserfahrung

  1. Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
  2. Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Als Hochschulabschlüsse (Tertiär A - Hochschulen) gelten:

  • Abschlüsse einer Universität UH oder einer Technischen Hochschule (Diplom, Lizentiat, Bachelor oder konsekutiver Master, Doktorat) 
  • Abschlüsse einer Fachhochschule FH oder einer Pädagogischen Hochschule PH (Bachelor oder konsekutiver Master, FH-Diplom) 
  • Abschlüsse einer Vorgängerschule der heutigen Fachhochschulen (wie ZHAW, HTL, HWV usw.) 

Als Abschlüsse (Tertiär B – Höhere Berufsbildung) gelten:

  • Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom) 
  • Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.). 

Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS

  • Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ, Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura Nachdiplomstudium Höhere Fachschule  (NDS HF) dipl. Finanzberater/in IAF usw. 

Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS.

Startdaten und Anmeldung

Start Anmeldeschluss Anmeldelink
16.06.2023 16.05.2023 Anmeldung

Downloads und Broschüre

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Broschüre