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CAS Wealth Management

In diesem CAS lernen Sie, die Kundenbedürfnisse systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe finanzielle Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.

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Auf einen Blick

Abschluss:

Certificate of Advanced Studies in Wealth Management (12 ECTS)

Start:

20.01.2023

Dauer:

Kosten:

CHF 6'450.00

Durchführungsort: 

ZHAW School of Management and Law in Winterthur

Neu:  Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur und Onlineunterricht am Samstagmorgen

Unterrichtssprache:

  • Deutsch
  • Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Die Finanzindustrie unterliegt einem signifikanten Wandel. Die persönliche Kundenberatung verschiebt sich hin zu Lösungen für individuelle und komplexe Fragestellungen.

In diesem CAS lernen Sie, die Kundenbedürfnisse systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten.

Ziele und Inhalt

Zielpublikum

Der Lehrgang richtet sich an

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Ziele

Der CAS Wealth Management befähigt Sie, vielschichtige berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Als Teilnehmerin oder Teilnehmer

  • fügen Sie die relevanten Aspekte der Finanzberatung zu einem ganzheitlichen Beratungserlebnis zusammen;
  • setzen Sie sich mit dem Kundenverhalten auseinander, wobei insbesondere Behavioral Economics und Behavioral Finance thematisiert werden;
  • erhalten Sie eine Einführung in die systematische Produkt bzw. Serviceentwicklung mit der Methode Design Thinking, mit welcher der Kundenberatungsprozess gestaltet werden kann;
  • verstehen Sie die besonderen Bedürfnisse von Unternehmerinnen und Unternehmern;
  • lernen Sie den Prozess der ganzheitlichen Einkommens und Vermögensstrukturierung für vermögende Privatkundinnen und -kunden kennen;
  • können Sie die Kundensituation erfassen und eine Risikoprofilierung vornehmen.

Inhalt

In diesem CAS lernen Sie, die Kundenbedürfnisse systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten.

Der CAS Wealth Management ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:

Modul 1: Core Wealth Management (6 ECTS)

  • Umfassender Beratungsprozess (Bedürfnisanalyse; rechtliche, regulatorische und ökonomische Anforderungen an Kundenprofilierung und Beratungsprozess)
  • Behavioral Finance and Economics (Grundlagen Behavioral Finance and Economics; Financial Literacy; Beratungsprozess und Anomalien; Risiko vs. Unsicherheit; Anreize und Nudging; Praxisumsetzung)
  • Ethik in der Finanzplanung (Bedeutung, Anwendung und Auswirkungen)
  • Finanzplanung für Unternehmer/-innen (Anforderungen, Besonderheiten und Herausforderungen; KMU-Unternehmensanalyse (Privater Finanzhaushalt vs. Unternehmensperspektive; Abhängigkeiten, Humankapital); Unternehmensnachfolge (Einkommens- und Vermögensgestaltung)
  • Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer (Anforderungen, Besonderheiten und Herausforderungen; KMU-Unternehmensanalyse (privater Finanzhaushalt vs. Unternehmensperspektive; Abhängigkeiten, Humankapital); Unternehmensnachfolge (Einkommens- und Vermögensgestaltung)

Modul 2: Advanced Wealth Management (6 ECTS)

  • Customer Experience & Design Thinking in der Finanzplanung (Customer Journey Customer Experience, Design Thinking für die Finanzplanung; kundenzentrierter Kreativitätsprozess)
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen (Family Office Services; Integraler Wealth Management Praxisfall)

  • Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)

Die Leistungsnachweise sind in Modul 1 in Form einer schriftlichen Prüfung und in Modul 2 in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der MAS ist eine reine Fachausbildung in umfassender privater Finanzberatung und modular aufgebaut. Der gesamte MAS Financial Consulting besteht aus den nachfolgenden vier CAS:

Methodik

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

  • Referate und Lehrgespräche
  • Diskussionen und Workshops
  • Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices 
  • Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Mehr Details zur Durchführung

Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich.

Der Unterricht findet neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitag und Onlineunterricht am Samstag statt.

Beratung und Kontakt

Veranstalter

Dozierende

Die Lehrinhalte werden durch Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermittelt:

Anmeldung

Zulassungskriterien

Zulassungsvoraussetzungen:
Tertiärer Bildungsabschluss und einschlägige Berufserfahrung

  1. Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
  2. Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Als Hochschulabschlüsse (Tertiär A - Hochschulen) gelten:

  • Abschlüsse einer Universität UH oder einer Technischen Hochschule (Diplom, Lizentiat, Bachelor oder konsekutiver Master, Doktorat) 
  • Abschlüsse einer Fachhochschule FH oder einer Pädagogischen Hochschule PH (Bachelor oder konsekutiver Master, FH-Diplom) 
  • Abschlüsse einer Vorgängerschule der heutigen Fachhochschulen (wie ZHAW, HTL, HWV usw.) 

Als Abschlüsse (Tertiär B – Höhere Berufsbildung) gelten:

  • Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom) 
  • Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.). 

Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS

  • Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ, Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura Nachdiplomstudium Höhere Fachschule  (NDS HF) dipl. Finanzberater/in IAF usw. 

Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS.

Startdaten und Anmeldung

Start Anmeldeschluss Anmeldelink
20.01.2023 18.12.2022 Anmeldung

Downloads und Broschüre

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Broschüre