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CAS Wealth Management

Die Finanzindustrie unterliegt einem signifikanten Wandel. Die persönliche Kundenberatung verschiebt sich hin zu Lösungen für individuelle und komplexe Fragestellungen.

In diesem CAS lernen Sie, die Kundenbedürfnisse systematisch zu erfassen und zu verstehen und als Problemlösungsexpertin oder -experte komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden.

Auf einen Blick

Abschluss: Certificate of Advanced Studies in Wealth Management (12 ECTS)

Start: 08.01.2021

Dauer: 5 Monate

Kosten: CHF 6'450.00

Durchführungsort: 

ZHAW School of Management and Law in Winterthur

Unterrichtssprache: Deutsch
Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Ziele und Inhalt

Zielpublikum

Der Lehrgang richtet sich an

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren zu können;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen und Kunden zu vertiefen.

Ziele

Der CAS Wealth Management befähigt Sie, vielschichtige berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Als Teilnehmerin oder Teilnehmer

  • fügen Sie die relevanten Aspekte der Finanzberatung zu einem ganzheitlichen Beratungserlebnis zusammen; 
  • setzen Sie sich mit dem Kundenverhalten auseinander, wobei insbesondere Behavioral Economics und Behavioral Finance thematisiert werden;
  • erhalten Sie eine Einführung in die systematische Produkt- bzw. Serviceentwicklung mittels der Methode Design Thinking, die ein durch Kundenbedürfnisse getriebener agiler Problemlösungsansatz ist, mit dem der Kundenberatungsprozess gestaltet werden kann;
  • lernen Sie den gesamten Prozess der ganzheitlichen Einkommens- und Vermögensstrukturierung für vermögende Privatkundinnen und -kunden kennen;
  • können Sie die Kundensituation erfassen und eine Risikoprofilierung vornehmen, wobei die Aspekte der Regulierung, der Compliance und der Ethik berücksichtigt werden.

Inhalt

Der CAS Wealth Management ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:

Modul 1: Core Wealth Management (6 ECTS)

  • Kundentypologien (Menschenbilder; unterschiedliche Kundentypen)
  • Kundenverhalten: Behavioral Finance and Economics (Grundlagen Behavioral Finance and Economics; Financial Literacy; Beratungsprozess und Anomalien; Risiko vs. Unsicherheit; Anreize und Nudging)
  • Gestaltung des Kundenberatungsprozesses anhand von Design Thinking (Design Thinking als Kundenzentrierter Kreativitätsprozess; Customer Journey für die Finanzplanung)

Modul 2: Advanced Wealth Management (6 ECTS)

  • Private-Finance-Modellierung (Excel-Modellierung, Szenariotechnik)
  • Umfassender Beratungsprozess (Bedürfnisanalyse und Kundenprofilierung; Bedeutung von Ethik und Moral; Regulatorische Anforderungen und Compliance)
  • Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen (Family Office Services; Umfassende Wealth Management Beratung)
  • Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)

Die Leistungsnachweise sind in Modul 1 in Form einer schriftlichen Prüfung und in Modul 2 in Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Methodik

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

  • Referate und Lehrgespräche
  • Diskussionen und Workshops
  • Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices 
  • Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

Unterricht

Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und Samstagvormittag statt.

Ausnahmen sind möglich.

Modulübersicht

Beratung und Kontakt

  • Roland Hofmann

    Studienleitung
    Roland Hofmann
    Telefon +41 58 934 78 21
    roland.hofmann@zhaw.ch

  • Programm-Management
    Mirjam Denzler
    Telefon +41 58 934 66 81
    mirjam.denzler@zhaw.ch

  • Customer Service Weiterbildung und Auskünfte
    Pascale Rüegg
    Telefon +41 58 934 79 17
    pascale.rueegg@zhaw.ch

Veranstalter

Dozierende

Die Lehrinhalte werden durch Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermittelt:

Anmeldung

Zulassung

Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen oder Universitäten mit mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung.

Berufsleute ohne Hochschulabschluss können aufgenommen werden, sofern sie über mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise (höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis/Diplom) verfügen.

Über die definitive Zulassung zum CAS entscheidet die Studienleitung.

Die Zulassung zu einem CAS-Angebot, das Bestandteil eines MAS-Programms ist, umfasst nicht gleichzeitig die Zulassung zum entsprechenden MAS. Die Zulassung kann für CAS und für MAS unterschiedlich geregelt sein. Die Zulassungsbedingungen zum MAS-Programm sind in der entsprechenden Studienordnung geregelt.

Startdaten und Anmeldung

Start Anmeldeschluss Anmeldelink
08.01.2021 08.12.2020 Anmeldung

Downloads und Broschüre

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