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Fachkonferenz Wealth Planning

An dieser Fachkonferenz werden die vielfältigen Aspekte des Tätigkeits- und Forschungsfeldes Wealth Planning beleuchtet, unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt, sowie der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis gefördert.

Nächste Veranstaltung

Datum und Uhrzeit

Donnerstag, 30. Mai 2024
Von 09:00 bis 17:00 Uhr

Programm

Uhrzeit Programmpunkt Thema Referent*in
09:00-09:15 Einstieg Eröffnung & Begrüssung Dr. Roland Hofmann, ZHAW
09:15-10:00 Keynote Fallstricke des neuen Erbrechts in der Praxis Christian Rehefeldt und Frank Frey, Raiffeisen
10:00-10:30 Referat Heiratsstrafe Nicole Büchi, PensExpert
10:30-11:00 Kaffeepause - -
11:00-11:15 Kurzreferat Analyse der VVS Daten zur Säule 3a Leif Hartmann-Paulsen, ZHAW
11:15-11:45 Referat Verteilungs- und Spareffekte des Säule 3a Abzugs Nate Zahnd (mit Matthias Krapf, Marco Portmann), ESTV
11:45-12:15 Referat Nachhaltigkeit in der Säule 3a Dr. Dominik Boos, ZHAW
12:15-12:30 Key Take Aways Zusammenfassung des Vormittags Dr. Roland Hofmann, ZHAW
12:30-13:30 Mittagspause mit Stehlunch - -
13:30-14:00 Referat Ergebnisse der 2. Wealth Management Studie Dr. Christoph Künzle, ZHAW
14:00-14:30 Referat Personal und Household Finance - Ein Forschungsüberblick Anita Sigg, ZHAW
14:30-15:00 Referat Financial Well-being in der Schweiz Selina Lehner, ZHAW
15:00-15:30 Kaffeepause - -
15:30-16:00 Referat Prokrastination in der Nachfolgeberatung Michaela Tanner, ZHAW
16:00-16:45 Keynote Vermögensbesteuerung und Ungleichheit Dr. Isabel Z. Martinez, ETH Zürich, KOF
16:45-17:00 Key Take Aways und Abschluss Zusammenfassung des Nachmittags Dr. Roland Hofmann, ZHAW

Anmeldung

Teilnehmende

Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.

Format

Das Themenfeld Wealth Planning wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wobei zum einen die Fachdisziplin und die Kundenbedürfnisse im Fokus stehen, zum anderen sollen innovative Geschäftsmodelle und Managementansätze aufgegriffen werden.

Durch den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis bietet die Konferenzreihe eine Plattform für neue Anregungen zu Transfers oder gemeinsamen Projekten.

“Economists interested in personal finance attend and present their work at economic conferences. Financial counselors and financial planners share their research at niche conferences (…). Those addressing personal finance topics from diverse fields of study tend to fit their work into the constraints of their discipline. A need exists for a forum where anyone interested in personal finance (e.g., educators, policymakers, institutions, and researchers) can share ideas, strategies, tools, techniques, and successes.”

John E. Grable, Eun-Jin Kwak (2022). Personal Finance: A policy and institutional perspective, Handbook of Personal Finance, S. 32

 

Veranstaltungsort

Campus der ZHAW Winterthur
Volkartgebäude (SW)
St.-Georgen-Platz 2
8400 Winterthur

Aula SW E11
Lageplan(PDF 1,8 MB)

Moderation

Moderiert wird die Fachkonferenz von Dr. Roland Hofmann

Konzept der Fachkonferenz

Zielgruppe

Referierende: Die Konferenz richtet sich an berufliche Fachpersonen und an Forschende und Studierende aus Universitäten und Hochschulen, die sich mit der fachlichen oder der Managementsicht des Wealth Planning auseinandersetzen.

Teilnehmende: Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.

Kosten

Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt CHF 300.00.
Reduzierte Preise für Studierende, Doktorierende, Mitglieder des Finanzplaner Verbandes und ZHAW Mitarbeitende.

Zertifizierungen und Weiterbildungscredits

Folgende Institution vergibt für die Teilnahme an der Fachkonferenz Weiterbildungspunkte:

Institution Anzahl Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization 7 SFPO Credits
CICERO Certified Insurance Competence 7 Cicero Credits
SAQ Swiss Association for Quality 6 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Die Weiterbildungsstunden als Rezertifizerierungsmassnahme werden für die folgenden Bankzertifikate von SAQ anerkannt: Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater und Wealth Management Advisor CWMA.

Bitte informieren Sie sich bei der jeweiligen Institution über die Bedingung für die Gutschrift der Zertifizierungs- bzw. Weiterbildungspunkte.

Am Ende der Veranstaltung wird der Link zum Antragsformular für die Akkreditierungspunkte mitgeteilt. Das dazugehörige Bestätigungsschreiben wird Ihnen direkt zugestellt.

Fragen

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter der folgenden Mailadresse gerne zur Verfügung: fachkonferenz.iwa@zhaw.ch

Anmeldung Infoletter

Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen? Melden Sie sich für unseren Infoletter an.

Rückblick

Fachkonferenz vom 11. Mai 2023

Am 11. Mai 2023 fand die erste Fachkonferenz Wealth Planning in Winterthur mit rund 80 Teilnehmenden aus der Finanz- und Versicherungsbranche statt. Die neuen Einblicke in das vielfältige Themenfeld Wealth Planning führten uns vor Augen, welchen Herausforderungen die Finanzberatung gegenübersteht, aber auch welche Möglichkeiten sich bieten, um die Beratung ganz individuell auf die Kunden auszurichten.

Herausforderungen in der Finanzberatung
Klimawandel: Nachhaltigkeit der Anlagen in die Beratung einfliessen lassen
Risiken im Anlagegeschäft: z. B. unvorhersehbare Lebenserwartung oder Scheidungen ansprechen

Chancen in der Finanzberatung
Hybride Finanzberatung: Kundschaft nutzt Online-Tools der Unternehmen für «eigene» Visionen in Kombination mit persönlicher Beratung
Persönlichkeitsstruktur und Investitionsstil: Einbezug von psychologischer Analyse der Personen für bessere Anlagestrategien

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