Fachkonferenz Wealth Planning
An dieser Fachkonferenz werden die vielfältigen Aspekte des Tätigkeits- und Forschungsfeldes Wealth Planning beleuchtet, unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt, sowie der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis gefördert.
Nächste Veranstaltung
Datum und Uhrzeit
Donnerstag, 30. Mai 2024
Von 09:00 bis 17:00 Uhr
Programm
Anmeldung
Teilnehmende
Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.
Format
Das Themenfeld Wealth Planning wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wobei zum einen die Fachdisziplin und die Kundenbedürfnisse im Fokus stehen, zum anderen sollen innovative Geschäftsmodelle und Managementansätze aufgegriffen werden.
Durch den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis bietet die Konferenzreihe eine Plattform für neue Anregungen zu Transfers oder gemeinsamen Projekten.
“Economists interested in personal finance attend and present their work at economic conferences. Financial counselors and financial planners share their research at niche conferences (…). Those addressing personal finance topics from diverse fields of study tend to fit their work into the constraints of their discipline. A need exists for a forum where anyone interested in personal finance (e.g., educators, policymakers, institutions, and researchers) can share ideas, strategies, tools, techniques, and successes.”
John E. Grable, Eun-Jin Kwak (2022). Personal Finance: A policy and institutional perspective, Handbook of Personal Finance, S. 32
Veranstaltungsort
Campus der ZHAW Winterthur
Volkartgebäude (SW)
St.-Georgen-Platz 2
8400 Winterthur
Aula SW E11
Lageplan(PDF 1,8 MB)
Moderation
Moderiert wird die Fachkonferenz von Dr. Roland Hofmann
Konzept der Fachkonferenz
Zielgruppe
Referierende: Die Konferenz richtet sich an berufliche Fachpersonen und an Forschende und Studierende aus Universitäten und Hochschulen, die sich mit der fachlichen oder der Managementsicht des Wealth Planning auseinandersetzen.
Teilnehmende: Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.
Kosten
Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt CHF 300.00.
Reduzierte Preise für Studierende, Doktorierende, Mitglieder des Finanzplaner Verbandes und ZHAW Mitarbeitende.
Zertifizierungen und Weiterbildungscredits
Folgende Institution vergibt für die Teilnahme an der Fachkonferenz Weiterbildungspunkte:
| Institution | Anzahl Credits |
|---|---|
| SFPO Swiss Financial Planners Organization | 7 SFPO Credits |
| CICERO Certified Insurance Competence | 7 Cicero Credits |
| SAQ Swiss Association for Quality | 6 Std. Rezertifizierungsmassnahme |
Die Weiterbildungsstunden als Rezertifizerierungsmassnahme werden für die folgenden Bankzertifikate von SAQ anerkannt: Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater und Wealth Management Advisor CWMA.
Bitte informieren Sie sich bei der jeweiligen Institution über die Bedingung für die Gutschrift der Zertifizierungs- bzw. Weiterbildungspunkte.
Am Ende der Veranstaltung wird der Link zum Antragsformular für die Akkreditierungspunkte mitgeteilt. Das dazugehörige Bestätigungsschreiben wird Ihnen direkt zugestellt.
Fragen
Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter der folgenden Mailadresse gerne zur Verfügung: fachkonferenz.iwa@zhaw.ch
Anmeldung Infoletter
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Rückblick
Fachkonferenz vom 11. Mai 2023
Am 11. Mai 2023 fand die erste Fachkonferenz Wealth Planning in Winterthur mit rund 80 Teilnehmenden aus der Finanz- und Versicherungsbranche statt. Die neuen Einblicke in das vielfältige Themenfeld Wealth Planning führten uns vor Augen, welchen Herausforderungen die Finanzberatung gegenübersteht, aber auch welche Möglichkeiten sich bieten, um die Beratung ganz individuell auf die Kunden auszurichten.
Herausforderungen in der Finanzberatung
Klimawandel: Nachhaltigkeit der Anlagen in die Beratung einfliessen lassen
Risiken im Anlagegeschäft: z. B. unvorhersehbare Lebenserwartung oder Scheidungen ansprechen
Chancen in der Finanzberatung
Hybride Finanzberatung: Kundschaft nutzt Online-Tools der Unternehmen für «eigene» Visionen in Kombination mit persönlicher Beratung
Persönlichkeitsstruktur und Investitionsstil: Einbezug von psychologischer Analyse der Personen für bessere Anlagestrategien
Financial Consulting Programm (CAS und MAS)
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