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Vorsorge Update

Jährlich kommt es per 1. Januar zu zahlreichen Änderungen in der Vorsorgelandschaft Schweiz. Hier stets den Überblick zu bewahren ist herausfordernd.

Konzept

Dieses Tagesseminar vermittelt einen raschen Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge (Säulen 1 – 3) und fokussiert sich dabei unter anderem auf: 

  • Änderungen in der 1. und 2. Säule und deren Konsequenzen für Kundenberaterinnen und -berater
  • Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht
  • Jährlich mit wechselndem Fokusblock zu einem aktuellen Vorsorgethema. Bei der Veranstaltungsreihe «Vorsorge Update 2023» werden folgende Spezialthemen beleuchtet:
Vorsorgen ist besser als sich Sorgen: Wie ticken die Jungen bei der Vorsorge?
Vorsorge und Finanzplanung für Frauen: Eigenheiten, Stolperfallen und Empfehlungen

Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermitteln Ihnen vertiefte Analysen zu aktuellen Vorsorgethemen. Die elektronischen Unterlagen sollen Sie zudem in Ihrem Alltag optimal unterstützen. Dazu gehört eine umfassende aktuelle Formel- und Faktensammlung.

Zielgruppe

Dieses Seminar eignet sich für Personen, für die Beratung von Privatpersonen auf aktuelles Vorsorgewissen angewiesen sind. Es richtet sich insbesondere an Spezialist:innen aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorge und Product Management.

Durchführungstermine

Das Vorsorge Update 2023 wird zweimal durchgeführt:

Programm «Vorsorge Update» 2023

Uhrzeit

Programmpunkt Referent:in

8.45 Uhr

Begrüssung, Entwicklungen in der 1. Säule – Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting, ZHAW School of Management and Law

10.15 Uhr

Neue Erkenntnisse aus der beruflichen und privaten Vorsorge für die Beratung
Daniel Greber, Leiter Institut für Risk & Insurance, ZHAW School of Management and Law
Markus Moor, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Risk & Insurance, ZHAW School of Management and Law

11.15 Uhr

Aktuelle Informationen zur AHV / IV und zum BVG Hanspeter Konrad, Direktor ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband

12.15 Uhr

Mittagspause  

13.30 Uhr

Fokusthema 1: Vorsorgen ist besser als Sich-Sorgen: Wie ticken die Jungen bei der Vorsorge? Salomè Vogt, Vorsorgeexpertin, bis 2021 Leiterin Avenir Jeunesse

14.15 Uhr

Fokusthema 2: Vorsorge und Finanzplanung für Frauen: Eigenheiten, Stolperfallen und Empfehlungen
Dr. Marion Koch, Head Private Clients Swiss Life Asset Managers, Swiss Life AG

15.45 Uhr

Neuerungen in Vorsorge und Steuerrecht Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG

17.00 Uhr

Verabschiedung Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting, ZHAW School of Management and Law

Zertifizierungen und Weiterbildungscredits

Folgende Institutionen vergeben für den Besuch dieses Seminars Weiterbildungspunkte:

Institution Anzahl Credits
SAV Schweizerische Aktuarvereinigung 6 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization 8 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten 1 Credit Point pro Teilnahme-Stunde
CICERO Certified Insurance Competence 8 Cicero Credits
SAQ Swiss Association for Quality 8 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Die Weiterbildungsstunden als Rezertifizerierungsmassnahme werden für die folgenden Bankzertifikate von SAQ anerkannt: Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater und Wealth Management Advisor CWMA.

Bitte informieren Sie sich bei der jeweiligen Institution über die Bedingung für die Gutschrift der Zertifizierungs- bzw. Weiterbildungspunkte.

Interessieren Sie sich besonders für aktuelle Steuer-Themen in der Finanzplanung?
Dann besuchen Sie die Webseite des Schwesterseminars «Steuer Update».

Organisatorisches

Kosten

Kosten Teilnahme am Live-Stream
Die Gebühr beträgt CHF 600.-. (Inbegriffen sind elektronische Schulungsunterlagen).

Kosten Teilnahme am physischen Anlass in Zürich im Zunfthaus Zimmerleuten
Die Gebühr beträgt CHF 740-. (Inbegriffen sind Pausenverpflegung und Mittagessen und die Möglichkeit für Networking und direktem Austausch sowie elektronische Schulungsunterlagen).

Teilnahme- und Abmeldebedingungen

Anmeldefristen/Teilnehmerzahl:

Die Teilnehmerzahl pro Seminartag ist begrenzt, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Eine Aufteilung des Seminarbesuches auf mehrere Personen ist nicht möglich. 

Programmänderungen/Absagen:

Programmänderungen oder Absagen aus dringenden Gründen, z.B. bei Nichterreichen der Mindestzahl an Teilnehmenden der Veranstaltung oder Ausfall von Dozierenden, behält sich die Hochschule vor.

Ist nur eine beschränkte Teilnehmerzahl möglich, würde die entsprechende Teilnehmerauswahl nach dem Anmeldeeingang – first come first serve – vorgenommen werden. Falls pandemiebedingt eine physische Durchführung am Montag, 12. Dezember 2022 nicht möglich wäre, werden die Teilnehmenden umgebucht auf den kostengünstigeren Online-Anlass am Mittwoch, 11. Januar 2023.

Abmeldungen/Fernbleiben:

Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolge möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminar wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig.

Ab 7 Tage vor Kursbeginn oder bei «Nicht­erscheinen» ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet.

Umbuchungen:

Bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin kann ohne Kostenfolgen auf einen Kurstag der anderen Kurse des gleichen Seminars umgebucht werden (sofern die jeweilige Veranstaltung noch nicht ausgebucht ist). Bei Umbuchungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungspauschale von CHF 100.- fällig. Spätere Umbuchungen sind nicht möglich.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.

 

Flyer Vorsorge Update 2023

Anmeldung Infoletter

Wünschen Sie weitere Informationen zum Seminar? Melden Sie sich für unseren Infoletter an. Wenn Sie bereits einmal an einem Vorsorge Update teilgenommen haben, ist Ihre Adresse bereits in unserer Verteilerliste erfasst.