Vorsorge Update
Jährlich kommt es per 1. Januar zu zahlreichen Änderungen in der Vorsorgelandschaft Schweiz. Hier stets den Überblick zu bewahren ist herausfordernd.
Konzept
Dieses Tagesseminar vermittelt einen raschen Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge (Säulen 1 – 3) und fokussiert sich dabei unter anderem auf:
- Änderungen in der 1. und 2. Säule und deren Konsequenzen für Kundenberater:innen
- Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht
- Jährlich mit wechselndem Fokusblock zu einem aktuellen Vorsorgethema, dieses Jahr zum Thema «AHV 2021 Reform - Implikation für die Vorsorgeberatung»
Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expert:innen aus der Wirtschaft vermitteln Ihnen vertiefte Analysen zu aktuellen Vorsorgethemen. Die elektronischen Unterlagen sollen Sie zudem in Ihrem Alltag optimal unterstützen. Dazu gehört eine umfassende aktuelle Formel- und Faktensammlung.
Zielgruppe
Dieses Seminar eignet sich für Personen, für die Beratung von Privatpersonen auf aktuelles Vorsorgewissen angewiesen sind. Es richtet sich insbesondere an Spezialist:innen aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, BVG, Finanzplanung, Treuhand, Immobilien, Vorsorge und Product Management.
Durchführungstermine
- Vorsorge Update 2024 – Dienstag, 12. Dezember 2023 – Zunfthaus Zimmerleuten, Zürich
- Vorsorge Update 2024 – Mittwoch, 10. Januar 2024 – Online
Die Übersicht «Vorsorgesystem Schweiz» des Vorsorge Update 2023 finden Sie hier(PDF 501,2 KB).
Programm «Vorsorge Update» 2024
| Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:in |
|---|---|---|
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8.45 Uhr |
Begrüssung, Entwicklungen in der 1. Säule – Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen | Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting, ZHAW School of Management and Law |
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10.15 Uhr |
Neue Erkenntnisse aus AHV, der beruflichen und privaten Vorsorge für die Beratung |
Markus Moor, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Risk & Insurance, ZHAW School of Management and Law |
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11.15 Uhr |
Aktuelle Informationen zum BVG | Lukas Müller-Brunner, Direktor ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband |
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12.15 Uhr |
Individuelle Mittagspause | |
| Fokusblock: Reform AHV 21 - Implikation für die Vorsorgeberatung | ||
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13.30 Uhr |
Teil 1: Umsetzung AHV 21 Überblick über relevante Neuerungen und Änderungen |
Susanne Piller, Juristin, Geschäftsfeld AHV, berufliche Vorsorge und EL, Bundesamt für Sozialversicherungen BSV |
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14.20 Uhr |
Teil 2: Reform AHV 21 Auswirkungen auf die Beratungspraxis |
Andrea Klein, Leiterin Fachzentrum Finanzplanung, Raiffeisen Schweiz |
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15.30 Uhr |
Neuerungen in Vorsorge und Steuerrecht | Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG |
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17.00 Uhr |
Verabschiedung | Dr. Roland Hofmann, Studienleiter MAS Financial Consulting, ZHAW School of Management and Law |
Zertifizierungen und Weiterbildungscredits
Folgende Institutionen vergeben für den Besuch dieses Seminars Weiterbildungspunkte:
| Institution | Anzahl Credits |
|---|---|
| SAV Schweizerische Aktuarvereinigung | 6 Credits |
| SFPO Swiss Financial Planners Organization | 8 Continuing Education Credits |
| SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten | 1 Credit Point pro Teilnahme-Stunde |
| CICERO Certified Insurance Competence | 8 Cicero Credits |
| SAQ Swiss Association for Quality | 8 Std. Rezertifizierungsmassnahme |
Die Weiterbildungsstunden als Rezertifizerierungsmassnahme werden für die folgenden Bankzertifikate von SAQ anerkannt: Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater und Wealth Management Advisor CWMA.
Bitte informieren Sie sich bei der jeweiligen Institution über die Bedingung für die Gutschrift der Zertifizierungs- bzw. Weiterbildungspunkte.
Interessieren Sie sich besonders für aktuelle Steuer-Themen in der Finanzplanung?
Dann besuchen Sie die Webseite des Schwesterseminars «Steuer Update».
Organisatorisches
Kosten
Kosten Teilnahme am Live-Stream
Die Gebühr beträgt CHF 600.-. (Inbegriffen sind elektronische Schulungsunterlagen).
Kosten Teilnahme am physischen Anlass in Zürich im Zunfthaus Zimmerleuten
Die Gebühr beträgt CHF 740-. (Inbegriffen sind Pausenverpflegung und Mittagessen und die Möglichkeit für Networking und direktem Austausch sowie elektronische Schulungsunterlagen).
Anmeldung
Teilnahme- und Abmeldebedingungen
Anmeldefristen/Teilnehmerzahl:
Die Teilnehmerzahl pro Seminartag ist begrenzt, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Eine Aufteilung des Seminarbesuches auf mehrere Personen ist nicht möglich.
Programmänderungen/Absagen:
Programmänderungen oder Absagen aus dringenden Gründen, z.B. bei Nichterreichen der Mindestzahl an Teilnehmenden der Veranstaltung oder Ausfall von Dozierenden, behält sich die Hochschule vor.
Ist nur eine beschränkte Teilnehmerzahl möglich, würde die entsprechende Teilnehmerauswahl nach dem Anmeldeeingang – first come first serve – vorgenommen werden. Falls eine physische Durchführung am Dienstag, 12. Dezember 2023 nicht möglich wäre, werden die Teilnehmenden umgebucht auf den kostengünstigeren Online-Anlass am Mittwoch, 10. Januar 2024.
Abmeldungen/Fernbleiben:
Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolge möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminar wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig.
Ab 7 Tage vor Kursbeginn oder bei «Nichterscheinen» ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet.
Umbuchungen:
Bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin kann ohne Kostenfolgen auf einen Kurstag der anderen Kurse des gleichen Seminars umgebucht werden (sofern die jeweilige Veranstaltung noch nicht ausgebucht ist). Bei Umbuchungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungspauschale von CHF 100.- fällig. Spätere Umbuchungen sind nicht möglich.
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.
Anmeldung Infoletter
Wünschen Sie weitere Informationen zum Seminar oder dürfen wir Ihnen die Einladung zusenden, sobald das neue Jahresprogramm steht? Dann melden Sie sich für unseren Infoletter an. Wenn Sie bereits einmal an einem Vorsorge Update teilgenommen haben, ist Ihre Adresse bereits in unserer Verteilerliste erfasst.