Fachkonferenz Wealth Planning

Nächste Veranstaltung

Datum

Die nächste Fachkonferenz findet am Donnerstag, 27. Mai 2027 statt.

Call for Papers

Sie arbeiten an einem interessanten Projekt und möchten gerne an der nächsten Fachkonferenz mitwirken? Wir freuen uns auf Ihren Themenvorschlag.

Anmeldung

Wir freuen uns, Sie an unserer nächsten Konferenz zu begrüssen. Das Anmeldefenster wird im Januar 2027 geöffnet.

Teilnehmende

Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.

Format

Das Themenfeld Wealth Planning wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wobei zum einen die Fachdisziplin und die Kundenbedürfnisse im Fokus stehen, zum anderen sollen innovative Geschäftsmodelle und Managementansätze aufgegriffen werden.

Durch den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis bietet die Konferenzreihe eine Plattform für neue Anregungen zu Transfers oder gemeinsamen Projekten.

“Economists interested in personal finance attend and present their work at economic conferences. Financial counselors and financial planners share their research at niche conferences (…). Those addressing personal finance topics from diverse fields of study tend to fit their work into the constraints of their discipline. A need exists for a forum where anyone interested in personal finance (e.g., educators, policymakers, institutions, and researchers) can share ideas, strategies, tools, techniques, and successes.”

John E. Grable, Eun-Jin Kwak (2022). Personal Finance: A policy and institutional perspective, Handbook of Personal Finance, S. 32

 

Veranstaltungsort

Campus der ZHAW School of Management and Law, Winterthur

Moderation

Moderiert wird die Fachkonferenz von Michaela Tanner und Roland Hofmann.

Konzept der Fachkonferenz

Zielgruppe

Referierende: Die Konferenz richtet sich an berufliche Fachpersonen und an Forschende und Studierende aus Universitäten und Hochschulen, die sich mit der fachlichen oder der Managementsicht des Wealth Planning auseinandersetzen.

Teilnehmende: Die Konferenz richtet sich an Interessierte aus dem Wealth Management und dem Financial Consulting, die sich im Rahmen Ihrer Fach- und Führungsaufgaben mit den Konferenzthemen beschäftigen. Angesprochen sind auch Forschende und Studierende, welche sich anwendungsorientiert mit den Konferenzthemen beschäftigen.

Kosten

Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt CHF 300.00.
Reduzierte Preise für Studierende, Doktorierende, Mitglieder des Finanzplaner Verbandes Schweiz und ZHAW Mitarbeitende.

Fragen

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter der folgenden Mailadresse gerne zur Verfügung: fachkonferenz.iwa@zhaw.ch

Anmeldung Infoletter

Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen? Melden Sie sich für unseren Infoletter an und folgen Sie uns gerne auf LinkedIn.

Sponsoring

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Presenting Partners

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Rückblicke

Fachkonferenz vom 2. Juni 2026

Wie sieht die Zukunft des Wealth Planning aus? Diese Frage stand im Zentrum unserer Konferenz. Der Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zeigte eindrücklich, welche Chancen und Herausforderungen die Branche bewegen.

Ein Schwerpunkt war der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Sie eröffnet neue Möglichkeiten, steht bei komplexen Fragestellungen jedoch noch am Anfang. Gerade in der persönlichen Beratung bleiben Erfahrung und Expertise entscheidend. Gleichzeitig braucht es eine offene Innovationskultur und klare Rahmenbedingungen, um neue Technologien verantwortungsvoll einzusetzen.

Auch das finanzielle Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden wurde thematisiert. Individuelle Ziele und Lebenssituationen erfordern eine ganzheitliche Beratung und langfristige Perspektiven.

Im Fokus stand zudem der Umgang mit herausfordernden Marktphasen. Eine klare Strategie, fundierte Anlageentscheidungen und ein langfristiger Blick bleiben dabei zentral.

Die Konferenz machte deutlich: Die Zukunft des Wealth Planning verbindet Innovation und Technologie mit persönlicher Expertise und Beratung.

Fachkonferenz vom 28. Mai 2025

Wealth Planning ist ein vielschichtiges Themenfeld, das eine breite Palette an Herausforderungen in einem multidimensionalen Kontext mit sich bringt. Es vereint die Perspektiven von Kundinnen und Kunden, Finanzdienstleistern sowie der öffentlichen Hand und Gesellschaft.

In diesem Jahr lag ein thematischer Fokus auf dem Immobilienmarkt – einem bedeutenden, aber auch komplexen Sektor mit grossem Potenzial und spezifischen Anforderungen für Beraterinnen und Berater. Darüber hinaus prägten die Entwicklungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung die Diskussionen, da sie sämtliche Akteure im Wealth Planning zunehmend beeinflussen.

Fachkonferenz vom 30. Mai 2024

Bei abwechslungsreichem April-Wetter fand am 30. Mai 2024 die zweite Fachkonferenz Wealth Planning in Winterthur statt.  Neue Einblicke in das vielseitige Themengebiet des Wealth Planning bildeten eine optimale Ausgangslage für einen anregenden Austausch unter den rund 85 Teilnehmenden.

Es war beeindruckend zu sehen, wie die Wissenschaft und die Praxis Hand in Hand gehen, um neue Grundlagen für eine umfassende Kundenberatung zu schaffen. Empirische Daten sind weit mehr als nur abstrakte Zahlen. Sie bieten tiefgehende Einblicke in menschliche Verhaltensmuster und liefern dadurch neue Ansätze für die Finanzplanung.
Neue Regelungen im Erbrecht, Mythen des Schweizer Vorsorgesystems, Vorurteile des Steuersystems sowie Einblicke in die neuesten Forschungsstudien boten Raum für engagierte Diskussionen und Gespräche.

Der Wandel des Wealth Managements ist in vollem Gange.