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Vorsorge Update

Jährlich kommt es per 1. Januar zu zahlreichen Änderungen in der Vorsorgelandschaft Schweiz. Hier stets den Überblick zu bewahren ist herausfordernd.

Konzept

Dieses hybride Tagesseminar vermittelt einen raschen Überblick über die neusten Entwicklungen in der schweizerischen Vorsorge (Säulen 1 – 3) und fokussiert sich dabei unter anderem auf: 

  • Änderungen in der 1. und 2. Säule und deren Konsequenzen für Kundenberaterinnen und -berater
  • Aktuelles aus Vorsorge und Steuerrecht
  • Jährlich mit wechselndem Fokusblock zu einem aktuellen Vorsorgethema. Bei der Veranstaltungsreihe «Vorsorge Update 2022» liegt der Fokus auf «Wohnimmobilie als Pfeiler der Vorsorge».

Dozierende der ZHAW mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermitteln Ihnen vertiefte Analysen zu aktuellen Vorsorgethemen. Die elektronischen Unterlagen sollen Sie zudem in Ihrem Alltag optimal unterstützen. Dazu gehört eine umfassende aktuelle Formel- und Faktensammlung.

Durchführungstermine

Hybride Seminar Durchführung, wahlweise vor Ort oder online buchbar.

Zertifizierungen und Weiterbildungscredits

Folgende Institutionen vergeben für den Besuch dieses Seminars Weiterbildungspunkte:

Institution Anzahl Credits
SAV Schweizerische Aktuarvereinigung 6 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization 8 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten 1 Credit Point pro Teilnahme-Stunde
CICERO Certified Insurance Competence 8 Cicero Credits
SAQ Swiss Association for Quality 8 Std. Rezertifizierungsmassnahme

Die Weiterbildungsstunden als Rezertifizerierungsmassnahme werden für die folgenden Bankzertifikate von SAQ anerkannt: Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater und Wealth Management Advisor CWMA.

Bitte informieren Sie sich bei der jeweiligen Institution über die Bedingung für die Gutschrift der Zertifizierungs- bzw. Weiterbildungspunkte.

Programm «Vorsorge Update 2022»

Zeit Programmpunkt
08.45 Uhr Entwicklungen in der 1. Säule – Überblick über Aspekte der Sozialversicherungen
Roland Hofmann, Studienleitung MAS Financial Consulting,
ZHAW School of Management and Law (SML)
10.15 Uhr Neuerungen in der beruflichen und privaten Vorsorge
Daniel Greber, Leiter Institut für Risk & Insurance, ZHAW SML
Markus Moor, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Risk & Insurance, ZHAW SML
11.15 Uhr Aktuelle Informationen zur AHV / IV und zum BVG
Hanspeter Konrad, Direktor ASIP – Schweizerischer Pensionskassenverband
12.15 Uhr Mittagspause
13.15 Uhr FOKUSBLOCK «WOHNIMMOBILIE ALS PFEILER DER VORSORGE»
Teil 1: Selbstgenutzte Immobilie im Vorsorge-Mix
Florian Schubiger, Mitgründer, VermögensPartner AG
Teil 2: Was geschieht mit meinem Haus? – Selbstgenutztes Wohneigentum in der Nachlassplanung
Dr. Daniel Leu, Partner, Fachanwalt SAV Erbrecht, Bär & Karrer AG
15.45 Uhr Neuerungen in Vorsorge und Steuerrecht
Roger Iff, Partner bei Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG
17.00 Uhr Abschluss der Veranstaltung

Interessieren Sie sich besonders für aktuelle Steuer-Themen in der Finanzplanung?
Dann besuchen Sie die Webseite des Schwesterseminars «Steuer Update».

Organisatorisches

Kosten

Kosten Teilnahme am Live-Stream
Die Gebühr beträgt CHF 600.-. Inbegriffen sind elektronische Schulungsunterlagen sowie das live Streaming der physischen Veranstaltung.

Kosten Teilnahme vor Ort
Die Tagungsgebühr beträgt CHF 730.-. Inbegriffen sind Pausenverpflegung und Mittagessen, die Möglichkeit für Networking und direktem Austausch sowie elektronische Schulungsunterlagen.

Hybride Seminar Durchführung -Wahlweise vor Ort oder online buchbar

Pandemiebedingt werden wir das Vorsorge Update dieses Jahr hybrid anbieten. Die Veranstaltungen in Zürich und Winterthur werden gleichzeitig mittels moderner Streamingtechnologie live übertragen. Bei der Anmeldung können Sie zwischen der Online-Teilnahme und der klassischen Präsenz Veranstaltung wählen.

Die Teilnahme vor Ort bietet die Möglichkeit für persönlichen Austausch und Networking und wird gemäss dem zum Seminarzeitpunkt gültigen geforderten Schutzkonzeptes der ZHAW (u.a. mit Einzeltischen) durchgeführt. Falls eine Durchführung vor Ort pandemiebedingt kurzfristig nicht möglich wäre, wird der Anlass als reiner Online Streaming-Anlass abgewickelt. So kann das Seminar sicher durchgeführt werden.

TEILNAHME AM LIVE-STREAM
Die Teilnahme ist standortunabhängig, einfach und bedienerfreundlich. Voraussetzung ist ein stabiler Internet-Zugang. Sie können das Seminar bequem im Home-Office besuchen.

Teilnahme- und Abmeldebedingungen

Anmeldefristen/Teilnehmerzahl:

Bei der Anmeldung wählen Sie verbindlich zwischen der Online-Teilnahme oder dem physischen Seminarbesuch vor Ort. Die Teilnehmerzahl pro Seminartag ist begrenzt, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Eine Aufteilung des Seminarbesuches auf mehrere Personen ist nicht möglich. 

Programmänderungen/Absagen:

Programmänderungen oder Absagen aus dringenden Gründen, z.B. bei Nichterreichen der Mindestzahl an Teilnehmenden bei der physischen Veranstaltung oder Ausfall von Dozierenden, behält sich die Hochschule vor.

Sie behält sich insbesondere vor, die Art der Durchführung oder die Teilnehmerzahl gemäss den zum Zeitpunkt des Seminartages geltenden Beschränkungen oder Schutzvorschriften auch kurzfristig anzupassen. Sollte es nicht möglich sein, das Seminar physisch vor Ort durchzuführen, findet das Vorsorge Update am selben Tag als Online-Seminar statt. Ist nur eine beschränkte Teilnehmerzahl möglich, würde die entsprechende Teilnehmerauswahl nach dem Anmeldeeingang – first come first serve – vorgenommen werden.

Abmeldungen/Fernbleiben:

Abmeldungen sind bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin ohne Kostenfolge möglich. Bei Abmeldungen bis 14 Tage vor dem Seminar wird eine Bearbeitungspauschale von 50% der Teilnahmegebühr fällig.

Ab 7 Tage vor Kursbeginn oder bei «Nicht­erscheinen» ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Teilnahmegebühr geschuldet.

Umbuchungen:

Bis 30 Tage vor dem jeweiligen Seminartermin kann ohne Kostenfolgen auf einen Kurstag der anderen Kurse des gleichen Seminars umgebucht werden (sofern die jeweilige Veranstaltung noch nicht ausgebucht ist). Bei Umbuchungen bis 14 Tage vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungspauschale von CHF 100.- fällig. Spätere Umbuchungen sind nicht möglich.

Hinweis:

Wir weisen darauf hin, dass an dieser Veranstaltung Video- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die von der ZHAW und der ZHAW School of Management and Law zur Illustration und zu Werbezwecken im Zusammenhang mit der ZHAW verwendet werden können.

 

Flyer Vorsorge Update 2022

Anmeldung Infoletter

Wünschen Sie weitere Informationen zum Seminar? Melden Sie sich für unseren Infoletter an. Wenn Sie bereits einmal an einem Vorsorge Update teilgenommen haben, ist Ihre Adresse bereits in unserer Verteilerliste erfasst.