CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning
InfoveranstaltungenAuf einen Blick
Abschluss:
Certificate of Advanced Studies ZHAW in Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning (12 ECTS)
Start:
20.06.2025
Dauer:
4 Monate, mehr Details zur Durchführung
Kosten:
CHF 7'140.00
Bemerkung zu den Kosten:
Rabatt von CHF 250.- bei Anmeldungen bis spätestens 4 Monate vor dem Startdatum
Wir gewähren einen zusätzlichen kumulierbaren Durchbuchungsrabatt, wenn die Anmeldung für den gesamten MAS FC vor dem Start des ersten CAS erfolgt.
Durchführungsort:
- ZHAW School of Management and Law / Campus St.-Georgen-Platz, 8401 Winterthur
- Neu: Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law und Onlineunterricht am Samstagmorgen
Unterrichtssprache:
- Deutsch
- Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.
Je nach Lebensphase und Lebenssituation verändern oder verschieben sich die Kundenbedürfnisse, und andere Fragestellungen rücken ins Zentrum. Eine bedürfnisgerechte und auf die Lebensphasen abgestimmte Absicherung und Vorsorgeplanung ist daher unerlässlich. Zudem steht das Schweizer Vorsorgesystem vor vielfältigen Herausforderungen und Reformen.
In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Bereich «Vorsorge und Versicherung» befähigt, um komplexe Fragestellungen von vermögenden Privatkundinnen und -kunden zu beantworten zu können.
Ziele und Inhalt
Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an
- Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkund:innen, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpert:in im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung agieren;
- Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkund:innen absolvieren möchten;
- Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
- alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kund:innen zu vertiefen.
Ziele
Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.
Nach Abschluss des Lehrgangs
- sind Sie in der Lage, eine kundenorientierte Vorsorgeplanung zu erstellen und Lebensrisiken abzusichern;
- kennen Sie die schweizerische Vorsorgekonzeption (Drei-Säulen-System);
- beherrschen Sie die Gestaltungsmöglichkeiten der zweiten Säule;
- sind Sie in der Lage, den Vorsorgebedarf einer Kundin bzw. eines Kunden für die biometrischen Risiken Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter zu bestimmen;
- können Sie ein angemessenes Deckungskonzept entwerfen und mit geeigneten Produkten und Instrumenten für die Finanzplanung umsetzen;
- haben Sie einen vertieften Einblick in Vorsorgeprodukte und -lösungen gewonnen und können diese entsprechend beurteilen.
Inhalt
Der CAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Planning ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:
Modul 1: Core Financial Planning (6 ECTS)
- Überblick Vorsorgesystem (Das Schweizer Vorsorgesystem im Überblick)
- Risikokarte private Haushalte (Umfassende Risikoanalyse)
- Lebensversicherung und Versicherungstechnik (Produkte; Funktionen und Anwendungsgebiete von Lebensversicherungen (LV); Prämienberechnung; Verträge; Überschüsse; mathematische Grundlagen der LV-Kalkulation
- Grundlagen Vorsorgesysteme (Alter/Invalidität/Tod (AHV/IV); Unfall (UVG); Krankheit (KVG); Arbeitslosigkeit (ALV); berufliche Vorsorge/Pensionskassen;Wohneigentumsförderung (WEF); Freizügigkeit; 1e Vorsorge; Säule 3a; Versicherungslösungen für Privatkundinnen und -kunden; kollektive Lebensversicherungslösungen; Bonität von Vorsorgeeinrichtungen)
- Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung
Modul 2: Advanced Financial Planning (6 ECTS)
- Vorsorgeauftrag (Rechtliche Grundlagen und Praxisfälle)
- Internationale Aspekte der Vorsorge (Internationale Erwerbstätigkeit und Vorsorgeprogramme
- Praxiseinblick in die Pensionierungsberatung (Praktische Umsetzung einer standardisierten Pensionierungsberatung bei einer Schweizer Grossbank)
- Praxistransfer: Erarbeitung von diversen Fallbeispielen (Vorsorgeanalyse; Praxisfall Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer)
- Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)
- Leistungsnachweis: In Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.
Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der MAS ist eine reine Fachausbildung in umfassender privater Finanzberatung und modular aufgebaut. Der gesamte MAS Financial Consulting besteht aus den nachfolgenden vier CAS:
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Banking / Finance / Insur…
RechtMAS Financial Consulting
MAS (60 ECTS)
Der MAS in Financial Consulting versteht sich als Benchmark-Weiterbildung für die umfassende Finanzberatung von…
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Banking / Finance / Insur…
CAS Finance
CAS (12 ECTS)
Im CAS Finance lernen Sie das gesamte Spektrum von Anlageinstrumenten für die Finanzplanung kennen, um individuelle,…
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Banking / Finance / Insur…
RechtCAS Swiss Legal Aspects of Financial Planning
CAS (12 ECTS)
In diesem CAS erlernen Sie die notwendigen rechtlichen Grundlagen für eine ganzheitliche Finanzplanung. Ein vertieftes…
-
Banking / Finance / Insur…
RechtCAS Swiss Social Security, Insurance & Financial Pla…
CAS (12 ECTS)
In diesem CAS werden Sie zu einer ganzheitlichen und kompetenten Finanzberatung im Beratungsfeld Vorsorge befähigt, um…
-
Banking / Finance / Insur…
CAS Wealth Management
CAS (12 ECTS)
In diesem CAS lernen Sie, die Bedürfnisse der Kund:innen systematisch zu erfassen und zu verstehen und komplexe…
Methodik
Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:
- Referate und Lehrgespräche
- Diskussionen und Workshops
- Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices
- Einzel- und Gruppenarbeiten
Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.
Mehr Details zur Durchführung
Der Unterricht in diesem CAS ist neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag und Onlineunterricht am Samstagvormittag geplant. Ausnahmen sind möglich.
Beratung und Kontakt
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Studienleitung:
Dr. phil. Roland Hofmann, CFP®, CAIA®
+41 58 934 78 21
E-Mail -
Programm-Management:
Mirjam Denzler
E-Mail -
Administration:
Anna Burmann
+41 58 934 73 52
E-Mail -
Interesse an kostenloser unverbindlicher Schnupperstunde
Oder weitere Infos an den untenstehenden Online-Infoveranstaltungen.
Veranstalter
Dozierende
Die Lehrinhalte werden durch Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermittelt:
- Dr. Roland Hofmann, ZHAW
- Markus Moor, ZHAW
- Urs A. Büchler, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG
- Nora Schöllkopf, Rahn & Bodmer Co.
- Anita Burtscher, ZKB
- Andreas Hefele, PFP
- Reto Spring, Finanzplaner Verband Schweiz
- Sowie weitere externe Praxisreferierende
Infoveranstaltungen
Anmeldung
Zulassungskriterien
Zulassungsvoraussetzungen:
Tertiärer Bildungsabschluss und einschlägige Berufserfahrung
- Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
- Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung
Als Hochschulabschlüsse (Tertiär A - Hochschulen) gelten:
- Abschlüsse einer Universität UH oder einer Technischen Hochschule (Diplom, Lizentiat, Bachelor oder konsekutiver Master, Doktorat)
- Abschlüsse einer Fachhochschule FH oder einer Pädagogischen Hochschule PH (Bachelor oder konsekutiver Master, FH-Diplom)
- Abschlüsse einer Vorgängerschule der heutigen Fachhochschulen (wie ZHAW, HTL, HWV usw.)
Als Abschlüsse (Tertiär B – Höhere Berufsbildung) gelten:
- Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom)
- Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.).
Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS
- Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ, Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura Nachdiplomstudium Höhere Fachschule (NDS HF) dipl. Finanzberater/in IAF usw.
Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS.
Startdaten und Anmeldung
Start | Anmeldeschluss | Anmeldelink |
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20.06.2025 | 23.05.2025 | Anmeldung |