Nachhaltigkeits- und finanzielle Präferenzen für Anleger:innen

Entwicklung eines Tools zur integrierten Abfrage von Nachhaltigkeits- und finanziellen Präferenzen im Auftrag des Bundesamts für Umwelt

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Beschreibung

In diesem Projekt wird ein Open-Source-Tool entwickelt, mit dem finanzielle und nicht-finanzielle Anlegerpräferenzen kombiniert erhoben werden können. Das Tool soll sicherstellen, dass die Entscheidungen der Kundinnen und Kunden nicht durch Fehlanreize - wie z.B. ein bestehendes Produktangebot - verzerrt werden. Es soll daher darauf abzielen, dass die Unabhängigkeit der Beratung aus wissenschaftlicher Sicht weitestgehend gewahrt bleibt. Das Tool soll möglichst breit von kommerziellen Finanzproduktanbietern und nichtkommerziellen Vergleichsdatenanbietern integriert werden können und den regulatorischen Anforderungen der Schweiz (inkl. Selbstregulierung der Finanzbranchen) und der EU entsprechen.