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CAS Finance

Im CAS Finance lernen Sie das gesamte Spektrum von Anlageinstrumenten für die Finanzplanung kennen, um individuelle, ganzheitliche und risikogerechte Anlagestrategie für vermögende Privatkund:innen erarbeiten und umsetzen zu können. Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden und findet mit einem Mix aus Online- und Präsenzunterricht statt.


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At a glance

Qualification:

Certificate of Advanced Studies ZHAW in Finance (12 ECTS)

Start:

13.09.2024

Duration:

Costs:

CHF 6'450.00

Location: 

  • ZHAW School of Management and Law / Campus St.-Georgen-Platz, 8401 Winterthur
  • Neu: Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag an der ZHAW School of Management and Law und Onlineunterricht am Samstagmorgen

Language of instruction:

  • German
  • Die Kursunterlagen sind in Deutsch und/oder Englisch verfasst.

Objectives and content

Target audience

Der Lehrgang richtet sich an

  • Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privatkund:innen, die sich Wissen und Fertigkeiten aneignen wollen, um als Problemlösungsexpert:in im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu agieren;
  • Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung für Privatkund:innen absolvieren möchten;
  • Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relationship Management oder auch Product Management und Business Development erweitern wollen;
  • alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kund:innen zu vertiefen.

Objectives

Der CAS Finance befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen.

Nach Abschluss des Lehrgangs

  • kennen Sie das Konzept des Risiko-Ertrags-Verhältnisses (Risk vs. Return) von Kapitalanlagen und verstehen die Notwendigkeit der Portfoliodiversifikation;
  • kennen Sie die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Anlageinstrumente für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzepts;
  • können Sie mithilfe von Anlageinstrumenten Kundenportfolios konstruieren;
  • kennen Sie unterschiedliche Hypothekenmodelle für eine Wohneigentumsfinanzierung;
  • können Sie mit zielbasiertem Anlegen Sparziele besser erreichen;
  • kennen Sie die Eigenschaften ausgewählter Investmentmöglichkeiten (u. a. Real-Estate-Investments);
  • sind Sie in der Lage, den Handlungsbedarf für ein diversifiziertes Kundenportfolio zu analysieren und passende Umschichtungsvorschläge zu erarbeiten.

Content

Der CAS Finance ist modular aufgebaut und gliedert sich in zwei Module:

Modul 1: Core Finance (6 ECTS)

  • Entwicklung der Finance (Historische Entwicklung des Finance als Wissenschaft; Grundlagen der Finanzökonomie)
  • Portfoliotheorie (Rendite/Risiko; Diversifikation; Capital Asset Pricing Model; Minimum-Varianz- Portfolio; Tangential Portfolio)
  • Finanzinstrumente (Zinsen; Renten; Obligationen inkl. Bewertung; Aktien inkl. Bewertung; Derivate; Optionen; strukturierte Produkte)
  • Investmentcontrolling (Risikomasse; Risk vs. Return; Performancemasse; Performance Attribution)
  • Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung

Modul 2: Applied Finance (6 ECTS)

  • Immobilienfinanzierung und -anlagen (Finanzierung und Produkte; Hypothekarstrategien; Belehnungshöhe und Tragbarkeit; Immobilienanlagen)
  • Alternative Anlagen (Überblick, Strategien; Instrumente)
  • Verantwortliche und nachhaltige Anlagen (Überblick SRI-, nachhaltige und Impact Anlagen; Kundenbedürfnisse; Anlagelösungen)
  • Anlagen in Kryptowährungen (Basiswissen für Finanzberater; Chancen und Risiken)
  • Zielbasiertes Anlagen (Sparziele erreichen)
  • Praxistransfer: Kundenportfolio (Konstruktion und Analyse; Umschichtungsvorschläge)
  • Case Study (Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren)
  • Leistungsnachweis: In Form einer schriftlichen Prüfung sowie einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.

Der CAS kann einzeln oder als Teil des MAS Financial Consulting absolviert werden. Der MAS ist eine reine Fachausbildung in umfassender privater Finanzberatung und modular aufgebaut. Der gesamte MAS Financial Consulting besteht aus den nachfolgenden vier CAS:

Methodology

Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lernmethoden in Kombination an:

  • Referate und Lehrgespräche
  • Diskussionen und Workshops
  • Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices 
  • Einzel- und Gruppenarbeiten

Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.

More details about the implementation

Der Unterricht findet neu als Mix aus Präsenzunterricht am Freitagnachmittag und Onlineunterricht am Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich. 

Enquiries and contact

Provider

Institute of Wealth & Asset Management

Instructors

Die Lehrinhalte werden durch Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermittelt:

Application

Admission requirements

Zulassungsvoraussetzungen:
Tertiärer Bildungsabschluss und einschlägige Berufserfahrung

  1. Hochschulabschluss (Tertiär A) und mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung, oder
  2. Höhere Fachschule, höherer Fachausweis, höheres Diplom (Tertiär B) und mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung

Als Hochschulabschlüsse (Tertiär A - Hochschulen) gelten:

  • Abschlüsse einer Universität UH oder einer Technischen Hochschule (Diplom, Lizentiat, Bachelor oder konsekutiver Master, Doktorat) 
  • Abschlüsse einer Fachhochschule FH oder einer Pädagogischen Hochschule PH (Bachelor oder konsekutiver Master, FH-Diplom) 
  • Abschlüsse einer Vorgängerschule der heutigen Fachhochschulen (wie ZHAW, HTL, HWV usw.) 

Als Abschlüsse (Tertiär B – Höhere Berufsbildung) gelten:

  • Abschluss einer Berufsprüfung BP (eidgenössischer Fachausweis) oder einer Höheren Fachprüfung HFP (eidgenössisches Diplom) 
  • Abschluss einer höheren Fachschule HF (z.B. HFW, HFBF, HFV usw.). 

Folgende Abschlüsse (beispielhaft, nicht abschliessend) gehören weder zur Höheren Berufsbildung noch zu den Hochschulen und ermöglichen keine Aufnahme in den MAS FC oder in einen CAS

  • Eidg. Berufsattest EBA, Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ, Gymnasiale Matura, Berufsmatura, Fachmatura Nachdiplomstudium Höhere Fachschule  (NDS HF) dipl. Finanzberater/in IAF usw. 

Die Studienleitung entscheidet abschliessend über die definitive Zulassung zum MAS FC oder zu einem CAS.

Start Application deadline Registration link
13.09.2024 13.08.2024 Application

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